Morningstar ha publicado la lista de fondos de inversión españoles que consiguieron las 5 estrellas en el pasado mes de abril. La lista se compone de 38 fondos de renta fija, 21 fondos mixtos, 17 fondos de renta variable y 2 fondos de inversión alternativos.
Las estrellas Morningstar nos permiten identificar al 10% de los mejores fondos en su categoría en un periodo determinado de tiempo. Por ello, es posible que un mismo fondo posea diferentes estrellas en diferentes periodos de tiempo, a 3 años, a 5 años, etc. Existen fondos de inversión que poseen las cinco estrellas a todos los plazos posibles, eso sí, menos del 3% del total, según Morningstar.
Fondos españoles de Renta Variable – 5 Estrellas Morningstar
Esta lista está dominada por los fondos de la categoría ‘RV España’. En ella, es posible encontrar fondos como el ‘Bankia Small & Mid Caps España Cart. FI’, cuya cartera está liderada por empresas como ‘Laboratiorios Rovi’, ‘Solaria’, ‘Vidrala’, ‘FCC’ o ‘CAF’, y con una rentabilidad acumulada en un año del 27,38%.
Por otro lado, encontramos fondos como Bestinver Grandes Compañías, con una filosofía de inversión diferente. El fondo invierte hasta un 100% en renta variable de empresas de todo el mundo. Seleccionan compañías que ofrecen unas características determinadas por el criterio del equipo de inversiones. Este equipo de inversiones selecciona buenos negocios, con ventajas competitivas sostenibles a largo plazo, que estén bien gestionados y con un bajo nivel de endeudamiento. Una vez identificados, esperan pacientemente a que el mercado permita adquirir la participación en la compañía al precio deseado, que siempre será sensiblemente inferior al valor intrínseco que el equipo le da a la compañía.
Fondos españoles de Renta Fija – 5 Estrellas Morningstar
Esta lista está dominada por la categoría RF Diversificada Corto Plazo Euro. En ella, podemos encontrar fondos como el B&H Renta Fija, cuyo objetivo es proteger el capital en períodos de 12/18 meses. La cartera cuenta con un grado de diversificación elevado, buscando emisiones con una rentabilidad ampliamente superior al activo libre de riesgo, realizando una gestión activa de los riesgos de crédito y tipos de interés.
Fondos Mixtos – 5 estrellas Morningstar
Esta lista está dominada por la categoría Mixto Flexible Global, en la que encontramos fondos como el Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI. Gestionado por Emérito Quintana, el fondo está centrado en las ventajas competitivas y en la calidad de los negocios en los que invierte, sirviendo como vehículo de inversión líquido, conservador y fiscalmente eficiente para canalizar de forma seria y sensata los ahorros tanto de inversores particulares como institucionales. Numantia da prioridad a la calidad y la certidumbre como pilares fundamentales, acotando nuestro universo de inversión a las empresas con ventajas competitivas sostenibles a precios razonables.
Fondos Inversión Alternativa – 5 estrellas Morningstar
En esta lista es posible encontrar el Caixabank Sel. Alternativa Cartera FI, un fondo global y multi-estrategia que busca conseguir rendimientos a largo plazo mediante la inversión en IIC de Gestión Alternativa, en porcentaje superior al 50%, armonizadas o no. No existe predeterminación en cuanto al tipo de activo (renta fija, renta variable, divisas, activos de países emergentes, etc) en los que inviertan.
