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9 ENE, 2024
Por RankiaPro
Santiago Diez, socio fundador de Intelect Search
Un año más crece el número de agentes financieros en agencias y sociedades de valores, y EAF. En 2023 esta figura se incrementó en 16 nuevos agentes, frente a los 264 en 2022, según recoge Intelect Search de acuerdo con las cifras del Banco de España, la CNMV y las entidades consultadas. Esta cifra supone un aumento del 0,23% en 2023 frente al 3,8% de 2022. La clave de la falta de crecimiento neto se debe a la falta de movimientos corporativos entre entidades, junto con las bajas de agentes que tuvo BBVA a principios de 2023 y el cierre del negocio agencial en Cajamar, ya que sin ambos acontecimientos el crecimiento hubiera sido de 231 nuevos agentes.
Durante el pasado año, Banco Mediolanum se mantiene en el primer puesto del ranking al ser el único banco cuyo canal comercial es exclusivamente el agencial, alcanzando los 1.651. De Mediolanum destacamos su proyecto de banca privada donde ya tienen 69 agentes con 1.800 millones de euros de volumen, siendo uno de sus catalizadores fundamentales para el crecimiento de la entidad en España.
Banco Santander mantiene el segundo puesto del ranking, con 1.158 agentes y una decidida apuesta por este canal, y en especial Santander Private Banking con 194 agentes y 46 ESES donde en 2023 creció 10 nuevos agentes y está claramente activa en este canal.
Unicaja Banco mantiene la tercera posición, tras fusionarse con Liberbank, aunque su apuesta es más de banca universal que de banca privada.
Bankinter mantiene el cuarto puesto, así como su apuesta por la calidad de los agentes más que por la cantidad. BBVA creó las bases de su nuevo proyecto agencial en 2023, una vez que dio de baja estos años a más de 2.500 agentes. Es una entidad que empieza a estar muy activa en la captación de agentes profesionales, más que de una estructura antigua que era de presentadores de clientes a la red.
Hay modelos muy maduros, como Andbank (128), que en los últimos cuatro años dobló el volumen de negocio del canal, Creand (43), que en 2024 arranca un proyecto muy ambicioso y consistente de captación de nuevos agentes, o Singular Bank (42) que continúa evolución muy positiva en este canal. Por su parte, Abanca (29) crece con fuerza poniendo al agente en el centro de la relación y tiene una clara apuesta la entidad por el canal, incorporando a agentes consolidados y a banqueros que deseen dar el salto profesional.
Por el contrario, sorprende mucho Cajamar: cierra su canal de agentes donde tenía 124 y los pasaron a ser puntos de atención presencial o ventanillas de oficinas rurales de las que pasan a depender, de tal forma que los agentes pasan a ser empleados de la entidad.
En modelos no bancarios destacamos a Caser (41), GVC Gaesco (119), Tressis (51) y Diaphanum (22). Aquí, destaca la apuesta estratégica de Caser por llegar a 125 agentes y Diaphanum por ser un modelo casi único de agentes bajo modelo independiente.
En modelos aseguradores, además del nombrado Caser (del Grupo Suizo Helvetia), Axa sigue con su modelo. También destaca Mapfre Gestión de Patrimonios con 148 agentes con un crecimiento desde 2019 del 13% y en 2023 abrió oficinas en Málaga, Alicante y Mallorca.
Finalizamos 2023 igual que en 2022, con 143 EAF, de las que solo 10 tienen agentes. De las 99 agencias y sociedades de valores (95 en 2022), un tercio tienen agentes y de las 118 SGIIC (125 en 2022) 23 tienen agentes.
Respecto a las entidades más especializadas en ESIS, destacamos Andbank que tiene acuerdo con 73 ESIS, Santander Private Banking con 46 ESIS, 16 de Creand. También destacan otras entidades que están especializadas en ESIS como son BBVA, Sabadell Urquijo y Bankinter.
Aquí, únicamente se enumeran las entidades que han querido trasmitir el volumen gestionado. Destaca el modelo de A&G con 13.600 millones de euros, Santander Private Banking con 9.200 millones (6.500 millones en agentes y 2.700 en ESIS)
Andbank con 6.300 millones de euros en el canal (3.924 millones en agentes y 2.376 en ESIS), Singular Bank con 1.200 millones y Creand con 1.000 millones (735 millones en agentes y 300 millones en ESIS). Además, Abanca gestiona 660 millones (530 en agentes y 130 en ESIS) y Mapfre Gestion Patrimonial con 972 millones con un crecimiento del 160% desde 2019 y 4.900 millones gestiona Mapfre en fondos y planes en sus canales agenciales; además de los 1000 millones que comercializa de productos bancarios del Santander.
Intelect Search ha elaborado un ranking de las tres mejores entidades por volumen medio de agente (solo entidades que facilitaron volumen):
Destacar por último las redes de colaboradores que tienen Andbank 127, Abanca 53 (con crecimiento de 20 en 2023), 30 de Creand, y Sabadell que siempre tuvo una red importante de colaboradores.
Entidad | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Diferencia |
---|---|---|---|
Banco Mediolanum | 1.651 | 1.625 | +26 |
Banco Santander | 1.158 | 1.169 | -11 |
Unicaja Banco (con Liberbank) | 406 | 424 | -18 |
Bankinter | 332 | 338 | -6 |
BBVA | 321 | 415 | -94 |
Santander Private Banking | 194 | 182 | +12 |
Mapfre Gestión Patrimonial | 148 | 108 | +40 |
Andbank España | 128 | 124 | +4 |
GVC | 119 | 124 | -5 |
Deutsche Bank | 109 | 118 | -9 |
A&G Banca Privada | 101 | 95 | +6 |
Eurocaja Rural | 86 | 88 | -2 |
Mediolanum Banca Privada (ya sumados en Madiolanum) | 69 | 60 | +9 |
Tressis | 51 | 49 | +2 |
Creand | 43 | 40 | +3 |
Singular Bank | 42 | 39 | +3 |
Caser Asesores Financieros | 41 | 48 | -7 |
CaixaBank | 35 | 35 | 0 |
Abanca | 29 | 21 | +8 |
CA Indosuez WM | 24 | 26 | -2 |
Diaphanum | 22 | 22 | 0 |
Banco C. S. Cooperativo | 17 | 17 | 0 |
Arquia Bank | 13 | 13 | 0 |
Lombard Odier | 3 | 3 | 0 |
MiraltaBank | 3 | 2 | +1 |
Mirabaud | 3 | 3 | 0 |
Cajamar Caja Rural | 0 | 121 | -121 |
Agentes SGIIC | 137 | 133 | +4 |
Agentes Agencias y S.V. | 2.643 | 2.462 | +181 |
EAFs | 22 | 21 | +1 |
TOTAL AGENTES | 7.881 | 7.865 | +16 (0,23%) |
Datos de Intelect Search. Fuente: Banco de España, CNMV y entidades consultadas.