Con el verano a nuestras espaldas, ha llegado el momento de echar un vistazo más de cerca a los fondos que han brillado en el panorama de la inversión. En este artículo, examinamos los tres fondos más rentables según los datos de Morningstar: las cifras hablan por sí solas y lo que se desprende puede arrojar nueva luz sobre el rumbo de la inversión.
| Fondo de inversión | Rentabilidad a 3 meses |
|---|---|
| HSBC Global Investment Funds – Turkey Equity IC | 32,29% |
| BNP Paribas Funds Turkey EquityIR | 38,99% |
| Impax Global Equity Opportunities Fund X EUR Inc | 52,98% |
Fuente: datos obtenido de Morningstar a 1 de septiembre de 2023.
¿Cuáles han sido los fondos más rentables del verano?
Medalla de bronce: HSBC Global Investment Funds – Turkey Equity
Este fondo fue creado en el año 2008 y pertenece a la categoría Morningstar RV Turquía. Está gestionado por HSCB Global Investment Funds, concretamente por Emin Onat, que se incorporó en 2014.
Su índice de referencia es el MSCI Turkey NR EUR, que representa la rentabilidad de las inversiones en el mercado de valores de Turquía, medida en euros e incluyendo los rendimientos reinvertidos. Este índice forma parte de la serie MSCI (Morgan Stanley Capital International) de índices utilizados para evaluar el rendimiento de los mercados de renta variable de diversas naciones y regiones. La “NR” indica que también se incluyen los dividendos reinvertidos, lo que ofrece una visión más completa del rendimiento de la inversión a lo largo del tiempo.
| ISIN | LU0213961922 |
| Categoría | Renta Variable Turquía |
| Divisa | EUR |
| Benchmark | MSCI Turkey NR EUR |
| Gestora | HSBC Global Invesment Funds |
| Gestor | Emin Onat (2014) |
El fondo trata de obtener rendimientos a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas que tengan su domicilio social, realicen una parte predominante de sus actividades empresariales o coticen en la bolsa turca.
El fondo HSBC Global Investment Funds – Turkey Equity invierte el 100% de su portfolio en renta variable, cuyas acciones son de capitalización media.
Los principales sectores en los que invierte este fondo de HSBC son energía (29,03%), servicios financieros (18,42%) y consumo defensivo. En comparación, los fondos de la misma clase invierten un 27,87% en energía, un 19,59% en servicios financieros y un 14,75% en consumo cíclico.
Medalla de plata: BNP Paribas Funds Turkey Equity
Este fondo fue creado en 2013 y pertenece a la categoría Morningstar RV Turquía. Está gestionado por BNP Paribas Asset Management, concretamente por Burak Öztunc y Pinar Uguroglu. Ambos llegaron en 2023.
Al igual que en el caso del HSBC Global Investment Funds – Turkey Equity IC, su índice de referencia es el MSCI Turkey NR EUR.
| ISIN | LU0823433775 |
| Categoría | Renta Variable Turquía |
| Divisa | EUR |
| Benchmark | MSCI Turkey NR EUR |
| Gestor | Burak Öztunç (2013) y Pinar Uguroglu (2013) |
El fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Turquía o que operen en dicho país. Se gestiona activamente y, como tal, puede invertir en valores no incluidos en el índice MSCI Turkey IMI 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.
Echando un vistazo a la cartera, vemos cómo el fondo invierte principalmente en renta variable. En cuanto al estilo, la mayoría de las compañías son de capitalización media.
Los principales sectores en los que invierte el BNP Paribas Funds Turkey Equity son industria (26,86%), finanzas (17,29%) y consumo defensivo (16,9%). En comparación, los fondos de la misma categoría invierten un 27,87% en industria, un 19,59% en servicios financieros y un 14,75% en consumo cíclico.
Medalla de oro: Impax Global Equity Opportunities
El Impax Global Equity Opportunities Fund X EUR Inc se creó en 2021 y pertenece a la categoría de renta variable International Large Cap Growth. Está gestionado por Impax Asset Management y su índice de referencia es el MSCI ACWI Growth NR USD, un índice del mercado de renta variable elaborado por MSCI Inc. Se trata de un índice ponderado por capitalización bursátil que representa el rendimiento de empresas mundiales con una orientación de crecimiento.
| ISIN | IE00BJKWZG90 |
| Categoría | Renta Variable Global Cap. Grande Growth |
| Divisa | EUR |
| Benchmark | MSCI ACWI Growth NR USD |
| Gestor | Kirsteen Morrison (2014) y David Winborne (2018) |
Gestionado por Kirsteen Morrison (2014) y David Winborne (2018), el objetivo de inversión del fondo es generar crecimiento del capital a largo plazo a través de una cartera gestionada activamente de valores de renta variable emitidos por emisores de diversos mercados mundiales de renta variable.
Si examinemos la composición de la cartera de inversión de esta estrategia, vemos como el Impax Global Equity Opportunities invierte el 97,76% de su portfolio en renta variable. En cuanto al estilo, la mayoría está representada por Broad Growth.
En concreto, el 24,57% de su cartera en está concentrada en el sector salud, el 19,10% en finanzas y el 17,89% en tecnología. En comparación, los fondos de la misma clase invierten un 26,95% en tecnología, 16,92% en salud y 13,39% en finanzas.
