M&G anuncia su intención de integrar el fondo M&G (Lux) Conservative Allocation («el Fondo que se integra») en el fondo M&G (Lux) Sustainable Allocation («el Fondo receptor»). Ambos fondos cuentan con un enfoque flexible en cuanto a asignación de activos, pero, como estrategia clasificada como artículo 9 del reglamento SFDR, el Fondo receptor también busca tener un impacto social positivo al abordar los grandes retos sociales y medioambientales del mundo.
En los últimos años, los inversores han demostrado un creciente interés por la sostenibilidad, así como una creciente atención por el modo en que se mueve su capital en los mercados financieros. Lanzado en 2018 y gestionado por Maria Municchi, el fondo M&G (Lux) Sustainable Allocation trata de aportar una rentabilidad total (aumento del capital más ingresos) del 4%-8% por año sobre cualquier periodo de cinco años y de contribuir a la economía sostenible invirtiendo en activos que apoyan objetivos medioambientales y/o sociales, en particular la mitigación del cambio climático.
La integración se debe en parte tanto al menor interés de los inversores en el Fondo que se integra como al entorno de los mercados de renta fija en los últimos años, que le ha complicado la tarea de alcanzar de manera sistemática sus objetivos de rentabilidad dentro de sus parámetros de volatilidad. El Fondo receptor cuenta habitualmente con mayor proporción de renta variable y menor cantidad de títulos de renta fija que el Fondo que se integra, lo que le otorga un mayor potencial de obtener resultados a largo plazo sin aumentar la volatilidad de manera significativa.
«Creemos que las empresas cuyos productos y operaciones se gestionan de manera sostenible experimentarán un mejor resultado operativo y/o un crecimiento más sólido a largo plazo. Esta integración aprovechará la sólida experiencia del equipo en materia de sostenibilidad e inversión de impacto para proporcionar resultados positivos para el medio ambiente y la sociedad, al tiempo que buscará conseguir rentabilidades atractivas a largo plazo para nuestros inversores»
Fabiana Fedeli, CIO de renta variable y multi-activo de M&G
Antes de la fusión, que se hará efectiva el viernes 21 de octubre de 2022, se llevará a cabo un reajuste del M&G (Lux) Conservative Allocation Fund.
