Tras el reciente cumplimiento de su tercer aniversario, la gestora independiente de fondos sostenibles NAO Sustainable Asset Management arranca el 2022 ingresando en la liga de las estrellas de Morningstar.
NAO SAM cuenta con 4 del máximo de 5 estrellas que concede uno de los proveedores más importantes de análisis y evaluación de productos financieros.
“Se trata del reconocimiento al trabajo bien hecho durante nuestros primeros tres años de vida. Nuestros vehículos de inversión colectiva han remunerado más al inversor por el riesgo asumido que la cartera de mercado, retornando, en el caso del último año cerrado, casi un 1,60% por cada 1% de volatilidad asumida frente al 1,56% que ha dado el mercado por la misma unidad de riesgo”.
Pilar Lloret, Directora
Con una visión que contempla los 3 últimos años, el fondo de inversión Nao Europa Sostenible, ha ofrecido un rendimiento acumulado desde su lanzamiento en 2018 que alcanza el 53,4%.
“Si lo comparamos con que el Ibex 35 con dividendos no ha llegado al 6,5% durante el mismo periodo los resultados son tremendamente satisfactorios, aunque cabe aclarar que nuestra cartera se compara con el EuroStoxx50 Net Return, cuyo retorno ha sido del 45.2%”
Pilar Lloret, Directora
Siguiendo con esa visión retrospectiva, los datos señalan que los fondos gestionados por NAO SAM han batido al mercado en rentabilidad y con una dispersión inferior en los rendimientos.
“Hemos hecho ganar más al inversor que invirtiendo en el índice y asumiendo, además, un riesgo inferior”.
Pilar Lloret, Directora
Haber obtenido una rentabilidad media anual en los últimos 3 años (3Y) del 16,27% con una volatilidad del 15,61% implica remunerar al inversor un 1,04% por cada 1% de riesgo asumido durante los últimos 3 años. El retorno que ha dado el mercado por el mismo riesgo se ha quedado en solo un 0,70% para el mismo periodo.
Todo este histórico de resultados es el que ha tenido en cuenta Morningstar para marcar con 4 estrellas su debut en el rating.
“Lo que nos abre excelentes oportunidades a entidades, particulares y asesores financieros que todavía no nos conocían”
Pilar Lloret, Directora
