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Inversis presenta Copilot: una herramienta para personalizar el asesoramiento financiero con inteligencia artificial
Asesoramiento financiero

Inversis presenta Copilot: una herramienta para personalizar el asesoramiento financiero con inteligencia artificial

La información, obtenida en tiempo real, permite a los gestores elaborar propuestas personalizadas en virtud del perfil de cada cliente.
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12 ABR, 2024

Por Leticia Rial de RankiaPro

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Inversis ha anunciado hoy el lanzamiento de Copilot, una herramienta desarrollada con inteligencia artificial que permite una mayor personalización del asesoramiento financiero que se ofrece a los clientes, asegurando en todo momento el cumplimiento de la normativa vigente.

Esta solución, creada por Openfinance, filial de Inversis, y Node.ai, compañía tecnológica especializada en la aplicación de IA en el sector financiero y colaboradora en el ecosistema de innovación de Openfinance, utiliza la IA para analizar las necesidades del cliente y buscar el activo que mejor se adapte a sus preferencias, sean en cuanto a estrategias de inversión, criterios ASG o tipología de productos.

Copilot analiza variables financieras y regulatorias, así como el modelo de gestión y recomendación de productos de las entidades. La explicabilidad de la herramienta está garantizada, al permitir el acceso al histórico de las recomendaciones de inversión y la argumentación que sustenta cada toma de decisión.

La información es transferida a los gestores para que puedan personalizar el asesoramiento a sus clientes a través de una propuesta que se obtiene en tiempo real y que permite asegurar la estrategia de recomendación de cada entidad a la que se da servicio.

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Copilot surge de la necesidad de ayudar a los gestores para que ofrezcan el mejor asesoramiento a los clientes. Los continuos cambios regulatorios complican la toma de decisiones. Esta herramienta nos permite combinar la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo y algo muy importante, se adelanta a la directiva europea MiFID III.

Ana Lledó, directora de Negocio y Relaciones Institucionales de Inversis
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Esta herramienta aumenta el nivel de precisión del asesoramiento financiero gracias al valor que aporta la IA al dotar de más transparencia y trazabilidad el proceso, mejorando la eficiencia y el conocimiento del cliente.

Oscar Vicente Plaza, Node.ai
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