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Analisi dell’ETF Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund
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Analisi dell’ETF Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

Questo ETF offre una diversificazione nei mercati emergenti, mantiene un costo attraente e replica con un basso tracking error il suo benchmark.
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Questo Exchange-Traded Fund (ETF) appartiene alla casa Vanguard, che è uno dei più grandi gestori di investimenti al mondo con oltre 7,2 miliardi di dollari di attività totali in gestione.

È stata fondata negli Stati Uniti nel 1975 con un'idea principale: che un gestore di investimenti deve gestire i fondi nell'interesse esclusivo dei propri clienti. Uno dei suoi obiettivi è offrire ai propri investitori un accesso semplice a mercati diversificati a basso costo, in modo da conservare la maggior parte dei possibili rendimenti.

Vanguard dispone di un'ampia gamma di ETF azionari e obbligazionari, sia dalle piattaforme negli Stati Uniti che UCITS, nonché alcuni prodotti nella regione Latam in aree specifiche.

In particolare, l'ETF Vanguard FTSE Emerging Markets (VWO) è stato uno dei nomi più popolari tra gli investitori in ETF negli ultimi anni. Il VWO si distingue dagli altri ETF di mercati emergenti per il suo basso costo e la sua portata globale.

Il costo è uno dei fattori più importanti da considerare nella scelta di un ETF. Il VWO di Vanguard è uno degli ETF di mercati emergenti più economici. Il costo annuo del VWO è dello 0,08%.

Gli investitori che hanno il VWO nei loro portafogli sono principalmente investitori istituzionali e ad alto patrimonio netto. Questo perché il VWO offre un'ottima combinazione di rendimento e costo. Inoltre, il VWO è uno degli ETF di mercati emergenti più grandi, quindi è una buona opzione per gli investitori istituzionali.

Costruzione, Indice e Regioni di Investimento

Il VWO è un ETF a replicazione fisica, il che significa che è composto da azioni. Queste azioni sono di aziende della regione dell'Africa, America Latina, Asia e Medio Oriente. L'indice sottostante del VWO è l'FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, che è progettato per fornire una vasta esposizione ai mercati emergenti.

Il VWO offre una diversificazione delle azioni di oltre 2.000 aziende in 28 paesi dei mercati emergenti. Questi paesi includono Cina, India, Brasile, Corea del Sud, Messico, Turchia, Taiwan, Malaysia, Filippine, Indonesia, Arabia Saudita, Sud Africa e altri paesi. I settori più rappresentati nell'ETF includono i servizi finanziari, il consumo, i materiali di base, la tecnologia, il consumo discrezionale e l'energia.

Nel rivedere la composizione per paese, vediamo che Hong Kong e Taiwan sono le principali posizioni del fondo, mentre il Messico e l'Indonesia sono i mercati più sotto-rappresentati.

Altri Indicatori del VWO

FondamentaleVWOBenchmark
Numero di azioni57004547
Capitalizzazione di mercato media$19.2B$19.1B
Tasso di crescita dei profitti14,614,7%
Riserve a breve termine--
Ratio P/E11.5x11.6x
Ratio P/B1.9x1.9x
Tasso di rotazione (Esercizio fiscale terminato il 31/10/2022)7,4%-
Rendimento patrimoniale15.3%15.3%

FONTE: https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vwo#portfolio-composition

L'ETF Vanguard FTSE Emerging Markets ha più azioni rispetto al suo indice di riferimento, il che indica una buona diversificazione. Ha un valore di mercato di oltre 19 miliardi di dollari. In termini di rapporto prezzo/utili (P/E ratio), ha un valore di 11,5x, inferiore rispetto al suo indice di riferimento che è di 11,6x.

Questo strumento ha principalmente azioni dei settori Finanziario, Tecnologia Elettronica e Servizi Tecnologici.

Conclusioni

VantaggiSvantaggi
- Efficiente
- Di grande dimensione
- Diversificato
- Ha una natura volatile
- L' ETF ha un rischio di valuta.

Il fondo Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund della casa Vanguard è un ETF di buone dimensioni che offre una diversificazione nei mercati emergenti, mantiene un costo attraente e replica con un basso tracking error il suo benchmark.

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