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Qual è la definizione di ‘un fondo di investimento eccelente’?
Fondi di investimento

Qual è la definizione di ‘un fondo di investimento eccelente’?

Gli aspetti che guardiamo con maggiore attenzione sono sicuramente l’esperienza del gestore nel gestire sia la strategia di investimento che il fondo nello specifico.
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31 GEN, 2023

Di Teresa M. Blesa di RankiaPro

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AUTORE: Daniele Fontanili, Head of Generali Multi Manager Solutions di Generali Asset & Wealth Management

Esistono tanti buoni fondi ma il fondo perfetto non esiste, perché la sua eccellenza dipende fondamentalmente dalla capacità di centrare i nostri obiettivi.

Ed è proprio su questa convinzione che si basa il nostro lavoro, ossia cercare quegli elementi, in senso critico, per trovare la scelta migliore date le nostre prerogative. Questo perché l’investimento in fondi permette di rispondere a bisogni diversi che per loro natura possono essere anche conflittuali.  Quindi, in conclusione, forse possiamo dire che il fondo eccellente è quello che, genericamente, riesce a soddisfare i bisogni dell’investitore.

Tuttavia, in questa ricerca ci sono chiaramente degli elementi e dei fattori che pesano più di altri. Essendo una funzione che seleziona fondi per compagnie di assicurazione, la nostra prerogativa è quella di trovare gestori che possano assicurarci una relazione duratura nel tempo che sia ovviamente accompagnata da risultati in linea con le nostre aspettative.

Detto questo, dal mio punto di vista gli aspetti che guardiamo con maggiore attenzione sono sicuramente l’esperienza del gestore nel gestire sia la strategia di investimento che il fondo nello specifico, la capacità di generare rendimenti in diverse fasi di mercato, la protezione del capitale in fasi di ribasso e un processo di investimento coerente.

Nell’ultimo anno e mezzo i fattori di sostenibilità stanno prendendo sempre più piede e le nostre analisi sono sempre più incentrate al trovare il giusto bilanciamento tra la gestione del rischio finanziario e quello sostenibile.

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