Edmond de Rothschild lancia una nuova strategia per le small e midcaps

Edmond de Rothschild AM lancia il fondo Edmond de Rothschild SICAV European Smaller Companies, che riflette una forte convinzione nelle piccole imprese. All'avanguardia dell'innovazione in diversi settori specializzati, combinano un forte potenziale di crescita con un profilo rischio/rendimento attraente, rendendole un segmento essenziale per qualsiasi allocazione degli asset.

Una visione a lungo termine

Il nuovo fondo Edmond de Rothschild SICAV European Smaller Companies ha l'obiettivo di sostenere a lungo termine le piccole e medie imprese, aiutandole a raggiungere importanti traguardi nella loro crescita in tutta Europa. Investendo in particolare in aziende familiari o con una forte mentalità imprenditoriale di dimensioni ancora limitate ma in fase di crescita, il fondo consente ai suoi investitori di combinare redditività finanziaria con un contributo positivo all'economia reale. In Europa, queste aziende rappresentano il 70% del mercato del lavoro. Grazie ai loro modelli economici innovativi, svolgono un ruolo fondamentale nelle tendenze strutturali della nostra società (transizione demografica, digitalizzazione e ambiente).

La strategia di investimento del fondo si concentra principalmente su aziende europee con capitalizzazione di mercato inferiore a 5 miliardi di euro al momento dell'acquisto, che presentino prospettive di crescita dei profitti combinate con una idoneità ambientale, sociale e di governance.

La filosofia di investimento del fondo si basa su tre pilastri: una selezione di titoli basata sulla convinzione e sull'analisi fondamentale con un approccio "sul campo", una gestione attiva degli investimenti combinata con un rigoroso processo di gestione del rischio e una visione di investimento a lungo termine che contribuisca al successo delle aziende.

I quattro criteri essenziali - crescita dei ricavi (CAGR), vantaggio competitivo nel panorama di mercato, elevata generazione di flusso di cassa libero (creazione di valore) e alta qualità dei team di gestione - sono valutati dal team di gestione del fondo, che partecipa ogni anno a oltre 800 incontri con le aziende target. Viene inoltre prestata particolare attenzione alla sostenibilità, con la creazione di posti di lavoro come elemento principale.