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La Champions dei fondi di investimento: 3 finalisti e un solo vincitore.
Fondi che investono in Europa

La Champions dei fondi di investimento: 3 finalisti e un solo vincitore.

E se ci fosse una Champions tra i fondi di investimento? Quale sarebbe il vincitore, ovvero, quello con la performance migliore di quest’anno?
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9 GIU, 2023

Di Teresa M. Blesa di RankiaPro

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Questo weekend si terrà la grande finale della Champions League, che vedrà l'Inter di Milano sfidare il Manchester City. Si tratta di uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno... Ma e se ci fosse una Champions tra i fondi di investimento? Quale sarebbe il vincitore, ovvero, quello con la performance migliore di quest'anno? Scopriamolo.

Quali fondi competono in questa Champions?

I fondi di investimento partecipanti alla fase finale di questa Champions:

  • Sono domiciliati in Europa
  • Investono in azioni europee o azioni della zona euro
  • Hanno almeno 5 anni di esperienza, cioè un track record considerevole.

Vediamo chi è il vincitore.

3. AB SICAVI - European Equity Portfolio A Acc

ISINLU0124675678
Categoria MorninstarRV Europa Cap. Grande Value
ValutaEUR
Indice di riferimentoMSCI Europe Value NR EUR
Società di gestioneAllianceBernstein

In terza posizione troviamo il fondo AB SICAVI - European Equity Portfilio A Acc. Questo fondo è stato creato nell'anno 2001 e appartiene alla categoria Morningstar TV Europa Cap. Grande Value. È gestito da AllianceBernstein, concretamente da Tawhid Ali, chi è arrivato nel 2012; Andrew Birsem, arrivato nel 206; e Jane Bleeg, arrivata nel 2022.

Il suo indice di riferimento è il MSCI Europe Value NR EUR, che misura le performance delle azioni value delle società quotate in Europa. È un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato e tiene conto delle società europee che sono considerate value, ovvero quelle con valutazioni relative più basse rispetto ad altre società nel mercato azionario europeo.

Obiettivo di investimento dichiarato

ACM Bernstein Value Investments - European Value Portfolio è un portafoglio che mira alla crescita a lungo termine del capitale investendo principalmente in un portafoglio di azioni di grandi aziende europee che, secondo il gestore degli investimenti, sono sottovalutate.

Portafoglio

Facciamo un'occhiata al portafoglio di investimento di questo fondo:

  • AB SICAVI - European Equity Portfolio A Acc investe il 100% in azioni. Riguardo allo stile azionario, il 100% delle azioni sono Large Blend.
  • I settori principali in qui investe questo fondo sono le finanze (20,21%) l'industria (19,95%) e i consumi ciclici (13,76%). In confronto, i fondi della stessa classe investono un 21,30% in finanze, un 15,52% in industria e un 10,72% in consumi ciclici.

Sostenibilità

Il punteggio Morningstar per il AB SICAVI - European Equity Portfolio A Acc è di 21, 80, leggermente peggiore rispetto alla media della categoria.

Rendimenti

  • Il rendimento year to date, ovvero di questo 2023, è 10,94%; il rendimento YTD della categoria è del 1,48%; intanto, il rendimento dell'indice è stato del 2,82%.
  • Il rendimento anualizzato a un anno è del 6,05%; il rendimento della categoria è del -1,93%; intanto, il rendimento a 1 anno dell'indice è del 0,72%.
  • Il rendimento anualizzato a 3 anni del fondo è del 14,04%; il rendimento della categoria è del -2,27%; e il rendimento anualizzato dell'indice di riferimento, del -3,31%

2. BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicD

ISINLU0823433429
Categoria MorninstarAzionari Turchia
ValutaEUR
Indice di riferimentoMSCI Turkey NR EUR
Società di gestioneBNP Paribas Asset Management

Il vicecampione di questa particolare Champions League dei fondi di investimento è il BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicD. Questo fondo, creato nel 2013, appartiene alla categoria Morningstar Azionari Turchia ed è gestito da BNP Paribas AM, concretamente dal fund manager Burak Öztunç, chi è gestito il fondo fin dall'inizio.

Il suo indice di riferimento è il MSCI Turkey NR EUR, che misura le performance delle società quotate in Turchia nel contesto dell'euro come valuta di riferimento.

Obiettivo di investimento dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Turchia e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi.

La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mer-cato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non supe-rino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

Portafoglio

Vediamo le principali caratteristiche del portafoglio di investimento di BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicD:

  • Dato che si tratta di un fondo azionario, BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicD investe principalmente in azioni. Riguardo allo stile azionario, un 97,7% delle azioni è mid growth.
  • I settori principali in qui investe questo fondo sono l'industria (22,45%), le finanze (21,94%) e i consumi difensivi (17,48%). In confronto, i fondi della stessa classe investono un 24,06% in industria, un 19,27% in finanze e un 14,78 un consumi difensivi.

Sostenibilità

Il punteggio Morningstar per il BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicD è di 25, 58, leggermente peggiore rispetto alla media della categoria.

Rendimenti

Se analizziamo i rendimenti, vediamo che:

  • Il rendimento year to date, ovvero di questo 2023, è -12,64%; il rendimento YTD della categoria è del 0,44%; intanto, il rendimento dell'indice è stato del 2,79%.
  • Il rendimento anualizzato a un anno è del 51,24%; il rendimento della categoria è del -15,76%; intanto, il rendimento a 1 anno dell'indice è del 6,46%.
  • Il rendimento anualizzato a 3 anni del fondo è del 18,07%; il rendimento della categoria è del -7,83%; e il rendimento anualizzato dell'indice di riferimento, del 3,23%.

1. HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AC

ISINLU0213961682
Categoria MorninstarAzionari Turchia
ValutaEUR
Indice di riferimento (benchmark)MSCI Turkey NR EUR
Società di gestioneHSBC Investments

Il fondo HSBC Global Investment Funds è il campione di questa Champions dei fondi: si tratta di un fondo creato nel 2005 che appartiene alla categoria Morningstar di Azionari Turchi ed è gestito da HSBC Investments, concretamente dal gestore Emin Onat, chi è arrivato nel 2014.

Come nel caso del fondi BNP Paribas Fund Turkey EquityClassicD, il suo indice di riferimento è il MSCI Turkey NR EUR.

Obiettivo di investimento dichiarato

Questo fondo offre una crescita dell’investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente azioni di società turche di qualunque dimensione. Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività inTurchia. Il fondo potrà usare derivati per acquisire esposizione a tale mercato.

Portafoglio

Vediamo com'è il portafoglio di investimento di HSBC Global investment Funds - Turkey Equity AC:

  • Dato che si tratta di un fondo azionario, HSBC Global Investment Fund investe un 99'35% in azioni. Riguardo allo stile azionario, un 83% delle azioni è mid growth.
  • I settori principali in qui investe questo fondo sono l'industria (22,06%), i consumi difensivi (20,14%) e le finanze (18,48%) e i consumi cicliici (18,11%). In confronto, i fondi della stessa classe investono un 24% in industria, un 14,78% consumi difensivi, un 19,27% in finanza e un 14,26% in consumi ciclici.

Sostenibilità

Il punteggio Morningstar per il fondo HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AC è di 25, 62, in linea con la media della categoria che è di 25,82.

Rendimenti

Se analizziamo i rendimenti, vediamo che:

  • Il rendimento year to date, ovvero di questo 2023, è -11,2%; il rendimento YTD della categoria è del 2,97%; intanto, il rendimento dell'indice è stato del 4,93%.
  • Il rendimento anualizzato a un anno è del 72,6%; il rendimento della categoria è del 11,34%; intanto, il rendimento a 1 anno dell'indice è del 32,57%.
  • Il rendimento anualizzato a 3 anni del fondo è del 31,64%; il rendimento della categoria è del 6,37%; e il rendimento anualizzato dell'indice di riferimento, del 17,65%.

Come puoi vedere, l'HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AC è il fondo più redditizio dell'ultimo anno ed è quindi il vincitore di questa Champions dei fondi di investimento 2023.

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