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Ecco le strategie presentate durante gli eventi RankiaPro in Italia (ottobre 2023)
Fondi di investimento

Ecco le strategie presentate durante gli eventi RankiaPro in Italia (ottobre 2023)

Queste sono le ideee di Etica SGR, Flossbach Von Storch, Capital Strategies Partners – Seilerns Funds, BLI – La Française e Bay Capital.
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18 OTT, 2023

Di Teresa M. Blesa di RankiaPro

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Il 3 e 4 ottobre, RankiaPro ha avuto il piacere di essere in Italia per celebrare altre due edizioni dei suoi Colazioni con i Professionisti a Roma e Milano. Durante questi eventi, i partecipanti hanno avuto l'opportunità non solo di scoprire le strategie di investimento di vari gestori di asset, ma anche di fare networking con altri professionisti del settore.

Di seguito ti presentiamo un riepilogo delle strategie di investimento che sono state presentate in entrambe le città.

BL Global Flexible EUR

Il BL Global Flexible EUR è un fondo di allocazione flessibile di asset che mira a generare un rendimento attraente nel medio termine.

Il Fondo investe in classi di asset spesso correlate in modo inverso, ognuna con un ruolo specifico nel portafoglio a seconda del contesto di mercato:

  • Azioni sono il principale motore di rendimento a lungo termine;
  • Obbligazioni: Fattore di stabilità durante periodi di turbolenza sui mercati azionari;
  • Oro (tramite azioni di miniere d'oro): Protezione contro rischi macro/geopolitici/sistemici;
  • Liquidità funge da riserva per investire quando si presentano opportunità.

Infine, il BL Global Flexible EUR è un fondo classificato come Articolo 8 in base al regolamento SFDR. Integra fattori ESG in diverse fasi del suo processo di investimento ed è impegnato a investire almeno il 20% dei suoi asset in attività considerate sostenibili (secondo la metodologia interna di BLI).

Il Fondo beneficia anche dell'"Etichetta ISR" (Francia) che attesta la solidità dell'approccio SRI implementato.

Flossbach von Storch - Global Quality

Il Comparto Flossbach von Storch - Global Quality è un fondo azionario diversificato di portata globale con approccio d’investimento attivo e focalizzato. Il patrimonio del Fondo è investito per almeno il 60% direttamente in azioni e fondi azionari. Gli investimenti si concentrano su modelli di business di prim’ordine ad ampia capitalizzazione, che presentano una crescita sostenibile e superiore alla media, un’elevata redditività e stabilità e sono guidati da un team manageriale con spirito imprenditoriale.

La verifica della qualità dei modelli di business e l’analisi del profilo di rischio/rendimento nell’ambito della valutazione della società sono determinanti per ogni decisione d’investimento. Il Gestore del fondo adotta un orizzonte d’investimento di lungo termine e considera il rischio una dimensione economica. Generalmente investe al massimo in 50 società. La strategia d’investimento prevede altresì modelli di valutazione proprietari, l’integrazione dei fattori ESG, attività di engagement e l’esercizio dei diritti di voto. Vengono inoltre considerati i criteri di esclusione definiti nel quadro della politica d’investimento del Comparto.Il Comparto è gestito attivamente. La composizione del portafoglio è stabilita, regolarmente verificata e, se necessario, adeguata dal Gestore del fondo esclusivamente in base ai criteri definiti nella politica d’investimento.

La performance del Comparto viene confrontata con quella dell’indice MSCI World Net Total Return come benchmark di riferimento. Nelle sue decisioni d’investimento e nella composizione del portafoglio, il Gestore del fondo non è in alcun momento vincolato all’indice. Di conseguenza, la performance del Comparto può differire in modo significativo da quella dell’indice di riferimento specificato. Il Comparto è classificato come prodotto conforme all’Articolo 8 del regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Seilern Investment Management Ltd TBC

L'obiettivo della nostra filosofia Quality Growth è identificare aziende eccezionali che presentino prospettive di crescita straordinarie, vantaggi competitivi sostenibili, un'alta redditività sul capitale investito e livelli di debito netto bassi o nulli. Abbiamo la convinzione che, col tempo, siano i profitti a determinare i prezzi per azione. Il nostro obiettivo è verificare la sostenibilità della crescita dei profitti delle aziende analizzandole in modo approfondito.

La nostra analisi approfondita garantisce che solo le aziende in cui abbiamo vera convinzione entrino nel nostro portafoglio. Il nostro obiettivo è che i portafogli di ciascun fondo di Seilern siano composti da un massimo di 20-25 aziende.

Come investitori a lungo termine, evitiamo la tentazione di cercare guadagni immediati. Non acquistando né vendendo titoli a breve termine, assicuriamo una bassa rotazione nei nostri portafogli. Le imprese che compongono il nostro universo sono gestite sulla base di fattori di crescita strutturali e, grazie a ciò, tendono ad essere meno cicliche. Questo fa sì che sia molto raro che le aziende in cui investiamo escano dal nostro universo.

Bay Capital India First UCITS

Il prossimo UCITS seguirà la strategia di investimento, il processo e la filosofia del fondo principale e investirà in un portafoglio concentrato di sole aziende quotate in borsa. Il team mirerà a un portafoglio di 25 titoli, con limiti tra 20 e 30, e investirà in aziende quotate in India, che traggono la maggior parte dei loro ricavi dall'India o che sono chiari beneficiari della crescita economica indiana.

Aravis Capital mira al lancio del Bay Capital India First UCITS nel primo trimestre del 2024. Il fondo sarà parte di Aravis Funds (Ireland) ICAV e sarà gestito dal team di Bay Capital Investment Advisors Pvt Ltd. Stiamo discutendo con varie istituzioni finanziarie del Regno Unito/Europa per ancorare e avviare l'UCITS e per portare il veicolo oltre le pietre miliari chiave di $50 milioni e $100 milioni. Le commissioni di gestione saranno del 1% complessivamente (commissione di gestione e OCF).

Etica Obiettivo Sociale

Etica Obiettivo Sociale è la soluzione di investimento di Etica Sgr che investe in titoli emessi da soggetti caratterizzati da un elevato profilo di responsabilità sociale, con un particolare focus, per gli emittenti societari, sulle tematiche legate al lavoro, alla società e alla buona governance, oltre all’offerta di prodotti e servizi aventi un impatto sociale e/o ambientale positivo. Il fondo è classificato ex. Articolo 9 secondo la normativa SFDR.

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