Anche se investire in America Latina può sembrare rischioso, ci sono sempre più opzioni di fondi comuni di investimento per investire in questa regione. In questo articolo, ci concentreremo sui migliori ETF per investire in America Latina negli ultimi tre anni, ovvero i fondi negoziati in borsa che hanno ottenuto i migliori rendimenti in questo periodo di tempo, secondo i dati di Morningstar.
Per quanto riguarda l’investimento in America Latina attraverso i fondi comuni di investimento, il Messico si distingue come il paese più importante. Questo paese, che si posiziona al decimo posto a livello mondiale per la popolazione, è anche quello con il marchio di paese latinoamericano più prezioso, con un valore stimato del marchio di 771 miliardi di dollari, secondo il rapporto Brand Finance Nation Brands 2022. A livello globale, gli Stati Uniti hanno il marchio di paese più prezioso seguiti dalla Cina.
| ETF | ISIN | Rentabilidad a 3 años | Rentabilidad YTD |
|---|---|---|---|
| HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF (EUR) | H4ZS | IE00B3QMYK80 | 22,95% | 13,56% |
| iShares VII PLC – iShares MSCI Mexico Capped ETF USD Acc (EUR) | CSMXCP | IE00B5WHFQ43 | 22,89% | 13,33% |
| Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C (EUR) | D5BId | LU0476289466 | 22,63 | 14,55% |
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF (EUR)
FONTE: Source: HSBC Asset Management , 28 febbraio, 2023
L’obiettivo dell’ETF è quello di seguire il più fedelmente possibile le prestazioni dell’indice MSCI Mexico Capped. L’HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF investirà in azioni di società che fanno parte dell’indice o cercherà di ottenere esposizione alle stesse.
L’indice è composto dalle aziende più importanti quotate sulla borsa messicana, come stabilito dal provider. La gestione di questo ETF è passiva e il suo obiettivo è quello di investire in azioni di società che sono nell’indice, in generale, nella stessa proporzione dell’indice. Tuttavia, ci sono circostanze in cui l’ETF non può investire in tutti i componenti dell’indice. In tali casi, il fondo può ottenere esposizione attraverso altri investimenti come certificati di deposito, derivati o fondi. In particolare, il fondo può investire fino al 35% del suo patrimonio in titoli di un singolo emittente in circostanze di mercato eccezionali, fino al 10% in swap a rendimento totale e fino al 10% in altri fondi, compresi i fondi HSBC.
iShares VII PLC – iShares MSCI Mexico Capped ETF USD Acc (EUR)
Il fondo negoziato in borsa, gestito da BlackRock, cerca di replicare le prestazioni di un indice composto da società messicane. Quali sono le ragioni per cui BlackRock ritiene che investire in questo fondo sia una buona idea? In sintesi, tre punti spiccano: l’opportunità di ottenere esposizione a una vasta gamma di società in Messico, la capacità di investire direttamente in società messicane e la possibilità di ottenere esposizione a un singolo paese.
Nella seguente tabella, è possibile vedere quali sono le cinque società con il peso maggiore all’interno del portafoglio dell’iShares VII PLC – iShares MSCI Mexico Capped ETF:
| Compañía | Sector | Clase de activo | Peso |
|---|---|---|---|
| AMERICA MOVIL L | Comunicación | Renta variable | 16,51% |
| GPO FINANCE BANORTE | Financiero | Renta variable | 13,10% |
| WALMART DE MEXICO V | Productos básicos de consumo | Renta variable | 11,95% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | Productos básicos de consumo | Renta variable | 10,39% |
| GRUPO MEXICO B | Materiales | Renta variable | 8,71% |
Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C (EUR)
Nonostante l’inflazione rimanga un problema in Messico, ci sono segnali di miglioramento: il tasso di inflazione generale è diminuito nel 2022 e l’inflazione di base si è stabilizzata. Inoltre, l’industria manifatturiera ha registrato una crescita che ha superato i livelli pre-pandemici nell’ultimo anno. Inoltre, la forza lavoro è aumentata al di sopra dei livelli pre-pandemici nel corso del 2022. Queste tendenze favorevoli nell’occupazione e nei redditi reali della popolazione indicano un consumo positivo in futuro.
L’ETF Xtrackers MSCI Mexico UCITS è un’opzione interessante per investire in azioni messicane. Questo fondo negoziato in borsa segue le performance dell’indice MSCI Mexico TRN, che rappresenta le performance delle grandi e medie aziende messicane quotate in borsa. L’indice copre circa l’85% della capitalizzazione di mercato disponibile delle azioni, adeguato per il flottante libero, ed è rivisto trimestralmente.
Performance of Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C (EUR) durante l’anno scorso
