Spazio pubblicitario
Inversis lancia Copilot per personalizzare i consigli finanziari con l’IA
Consulenza finanziaria

Inversis lancia Copilot per personalizzare i consigli finanziari con l’IA

Sfruttando varie tecniche di IA, lo strumento valuta meticolosamente le esigenze dei clienti, tenendo conto delle variabili finanziarie e normative, così come della strategia unica di ciascuna entità.
Imagen del autor

12 APR, 2024

Di RankiaPro

featured
Convidivi
LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
MailMail

Inversis, una filiale del Gruppo Banca March, presenta Copilot, uno strumento innovativo alimentato da Intelligenza Artificiale (IA) volto a migliorare la personalizzazione dei servizi di consulenza finanziaria per i clienti. Sviluppato in collaborazione con Openfinance e Node.ai, Copilot integra le capacità dell'IA per navigare efficacemente nelle esigenze dei clienti garantendo nel contempo la conformità alle normative esistenti.

Il Potere dell'IA nella consulenza finanziaria

Copilot, sviluppato da Openfinance e Node.ai, rappresenta un salto significativo nel campo dei servizi di consulenza finanziaria. Sfruttando varie tecniche di IA, lo strumento valuta meticolosamente le esigenze dei clienti, tenendo conto delle variabili finanziarie e normative, così come della strategia unica di ciascuna entità. Ciò garantisce raccomandazioni su misura che si allineano strettamente con gli obiettivi dei clienti.

Migliorare l'Impegno dei clienti e la conformità

Uno dei punti di forza chiave di Copilot risiede nella sua capacità di fornire informazioni in tempo reale, consentendo ai consulenti di elaborare proposte personalizzate adatte ai profili individuali dei clienti. Sfruttando i dati in tempo reale, i consulenti possono adattare rapidamente le loro raccomandazioni, garantendo l'allineamento con la specifica strategia di consulenza di ciascuna entità pur rispettando gli obblighi normativi.

Ana Lledó, Direttore delle Relazioni Commerciali e Istituzionali di Inversis, sottolinea l'importanza di Copilot nel navigare nei paesaggi normativi in evoluzione. Lei sottolinea la sua capacità di ottimizzare il processo decisionale bilanciando la redditività e il rischio mentre affronta proattivamente le future direttive normative come MiFID III.

Oscar Vicente Plaza di Node.ai sottolinea il contributo di Copilot nel migliorare la precisione dei consigli finanziari. Integrando l'IA, lo strumento offre una maggiore trasparenza e tracciabilità durante tutto il processo di consulenza, migliorando in definitiva l'efficienza e approfondendo la comprensione del cliente.

Spazio pubblicitario