¿Cómo pueden los wealth managers y fondos de inversión beneficiarse de productos estructurados? Por Marex Financial Products
20 NOV, 2024
En un entorno financiero en constante evolución, la capacidad de diversificar y optimizar carteras es clave para los gestores de patrimonio y fondos de inversión. Desde 2019, Marex Financial Products, parte de Marex Group plc, ha revolucionado la forma en que los gestores de patrimonios, bancos privados, fondos de pensiones y oficinas familiares acceden a productos estructurados personalizados.
Marex Financial Products ofrece una plataforma flexible y rápida para la creación de soluciones de inversión adaptadas a las necesidades específicas de los clientes. Esto incluye la capacidad de proporcionar productos estructurados con cualquier tipo de rendimiento, sobre cualquier activo subyacente y en cualquier moneda, todo bajo su propio programa de emisión. Los emisores principales, Marex Financial y Marex Group plc, cuentan con una calificación de grado de inversión otorgada por S&P Global Rating, lo que refuerza su solidez y confiabilidad.
Como parte de Marex Group, una firma global diversificada de servicios financieros con más de 19,500 millones de USD en activos totales (Q3 2024), Marex Financial Products se destaca por no ser un emisor bancario. Esta condición permite a los inversores una diversificación óptima del riesgo de contraparte en sus carteras, ofreciendo una ventaja distintiva frente a las instituciones bancarias tradicionales.
Hasta la fecha, la empresa ha emitido más de 15,000 productos estructurados, adaptados a diferentes objetivos de cartera en un panorama de mercado dinámico. Estos productos incluyen estrategias de generación de ingresos, protección de capital, renta fija, participación, certificados de gestión activa (AMCs) y mini-futuros. La oferta abarca una amplia gama de clases de activos, tales como acciones, crédito, fondos, materias primas, divisas y activos digitales.
Una de las innovaciones más destacadas de Marex Financial Products es Agile, su plataforma de cotización y ejecución, galardonada como Solución Digital del Año en los Global Derivatives Awards 2024. Esta herramienta permite a los clientes valorar y configurar productos de manera eficiente y autónoma, ofreciendo precios competitivos y acceso a una gama de activos y subyacentes prácticamente ilimitada.
Los productos estructurados de Marex no solo se limitan a notas, sino que también incluyen derivados vinculados a fondos, los cuales permiten a los bancos privados y gestores de patrimonio transformar participaciones físicas en estructuras apalancadas con protección de capital, así como acceder a mercados específicos o segmentos nicho. Los gestores de activos y distribuidores de fondos pueden utilizar estos productos para mejorar sus estrategias de cartera, acceder a sectores especializados o implementar estrategias de reemplazo de efectivo.
Además, las compañías de seguros y fondos de pensiones pueden integrar estos productos en sus estrategias de inversión para optimizar el retorno mientras gestionan el riesgo. Marex Financial Products también atiende a clientes institucionales, como bancos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones, gestores de activos y fondos de cobertura, con soluciones personalizadas que incluyen reciclaje de riesgos, inversiones eficientes en capital y estructuras para facilitar la captación de activos y diversificar sus carteras con activos como materias primas y criptomonedas.
Sobre Marex Group
Marex Group es una empresa global de servicios financieros, listada en Nasdaq (MRX) desde abril de 2024, con más de 2,000 empleados y más de 35 oficinas en todo el mundo, proporcionando liquidez, acceso a mercados y servicios de infraestructura a sus clientes en los mercados de energía, materias primas y finanzas.
Nuestro equipo dedicado a la región de LATAM estará encantado de discutir sus estrategias de inversión y necesidades: [email protected].
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