¿Por qué optaste por dedicarte al mundo del asesoramiento financiero?
Mi atracción hacia este tema fue impulsado en parte por mi padre, quién también se dedico a este sector durante una gran parte de su vida y me hizo conocer un poco de lo fascinante de esta profesión, las bolsas de valores, el mercado de bonos, los principales centros financieros, la reserva federal y sobre todo el porqué de cada cosa, creo que eso fue lo que principalmente me impulsó a estar por acá y bueno, ya son varios años estando de este lado y la verdad es que cada día estoy mas seguro que fue la mejor decisión.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo que menos?
La verdad es que es un mundo apasionante, lleno de muchos retos, cada cliente es totalmente diferente y el hecho de poder descifrar sus necesidades creo que lo hace realmente interesante, es un gran desafío, pero sin duda alguna, es gratificante cuando juntos podemos cumplir el objetivo del cliente de corto, mediano y largo plazo y no para ahí, también en el legado que quiere dejar a su familia para el futuro.
No es que no me guste, pero obviamente cuando las cosas no van bien en los mercados, son días o meses de incertidumbre donde debemos estar aun más cerca del cliente para transmitirle tranquilidad y confianza.
¿Cuáles son tus aficiones?
Principalmente pasar el tiempo con mi familia, los deportes, la lectura, el teatro, viajar y seguir conociendo y aprendiendo lo más posible día con día.
¿Qué características piensas que debe tener un buen asesor financiero?
Yo creo que principalmente la serenidad, tranquilidad, la sangre fría para tomar decisiones importantes en momentos complicados y sobre todo la capacidad mental de poder trasmitir esa tranquilidad a tu cliente.
¿Dónde te ves dentro de diez años?
Me veo liderando mi propio equipo de trabajo a un mayor nivel, con un abanico de opciones más diversificado, con más experiencia, con mas clientes y sobre todo con mas y mejores formas de darle al cliente las herramientas que necesita para llevar a cabo su día a día.
¿Cómo es posible conseguir un equilibrio entre la gestión activa y la gestión pasiva en las carteras?
Yo creo que conociendo a la perfección el perfil de inversión del cliente, ya que hoy día juega un papel importantísimo en la toma de decisiones de hacer o no, una gestión pasiva o activa de la cartera que se traté, habrá clientes que nunca tendrán una cartera pasiva y habrá clientes que será exactamente al revés, es un tema de perfilamiento y de conocer a tu cliente.
