AXA Investment Managers lanza un fondo de renta variable defensivo diseñado para mitigar el riesgo de pérdidas
28 OCT, 2025
Por RankiaPro LATAM
La gestora AXA Investment Managers (IM) anunció el lanzamiento de AXA WF Defensive European Equity, una estrategia de renta variable europea buffer diseñada para ofrecer un nivel predeterminado de mitigación de riesgos frente a pérdidas y limitar la participación al alza en cada trimestre a largo plazo, con exposición al índice MSCI Europe Climate Paris Aligned, según un comunicado.
"Estamos entusiasmados de ofrecer un producto que no solo reduce la incertidumbre para los inversores y el riesgo a la baja, sino que también les brinda acceso a la experiencia probada de AXA IM en derivados, que generalmente se ofrece solo a clientes institucionales", dijo Lorraine Zafrani, directora de Gestión de Activos Estructurados de AXA IM, en el comunicado.
"Además, el fondo es uno de los primeros de su tipo en ofrecer una exposición enmarcada al mercado europeo con un enfoque ESG activamente comprometido, el MSCI European PAB", agregó.
Cómo funciona la nueva estrategia
En comparación con las carteras de renta variable tradicionales, el fondo busca reducir la inestabilidad de los inversores al proporcionar un colchón frente a caídas, preservando al mismo tiempo el potencial de crecimiento del capital, indicó AXA IM.
Cada trimestre, el fondo restablece su colchón para mitigar el riesgo de pérdidas comprendidas entre el -5% y el -20% durante el periodo siguiente, a cambio de una rentabilidad alcista limitada. Para ello recurre a una estrategia de cobertura mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
La estrategia es manejada por el equipo de Gestión de Activos Estructurados de AXA IM, especializado en coberturas de protección y soluciones basadas en derivados, con una media de 15 años de experiencia.
El fondo está clasificado como artículo 8 según el SFDR y se apoya en el MSCI Europe Climate Paris Aligned Index, que promueve la responsabilidad ambiental y social, en línea con el enfoque de la estrategia centrado en la transición climática.
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