Balanz Capital UK participa en emisión de bonos
30 ENE, 2025
Por RankiaPro LATAM
Balanz Capital UK LLP participó en la reciente y exitosa emisión de bonos de Arcos Dorados Holdings Inc., reafirmando su compromiso de ofrecer oportunidades de inversión de alta calidad a sus clientes.
La emisión contó con un amplio respaldo, recaudando un total de 600 millones de dólares, lo que demuestra la confianza de los inversores en Arcos Dorados como líder en la industria de comida rápida en América Latina y el Caribe. Como franquiciado exclusivo de McDonald’s en 20 países y territorios de la región, Arcos Dorados no solo ofrece la experiencia icónica de McDonald’s, sino que también representa una oportunidad de inversión confiable, respaldada por una calificación de grado de inversión.
Aspectos clave de la operación:
- Emisor: Arcos Dorados B.V. (“Arcos Dorados”).
- Garante Principal: Arcos Dorados Holdings Inc.
- Calificaciones de emisión: Ba1 (Moody's), BBB- (Fitch).
- Formato/Ranking: Regla 144 / Reg S | Senior Unsecured.
- Plazo: Vencimiento intermedio.
- Monto: Referencia en dólares estadounidenses.
- Destino de los fondos: Oferta de recompra concurrente, propósitos corporativos y pago de deuda.
- Legislación aplicable: Luxemburgo/Nueva York.
La estructura de la emisión, que incluye pagos de intereses semestrales y amortización única al vencimiento, refleja la solidez financiera y la transparencia de la compañía.
“El éxito de esta emisión destaca la fortaleza de Arcos Dorados y la confianza del mercado en su modelo de negocio. En Balanz UK, estamos orgullosos de facilitar inversiones que generan valor tanto para los emisores como para los inversores”
Santos Quiroga, Director General y Global Head de Ventas y Trading en Balanz.
Estas iniciativas no solo refuerzan la posición de Arcos Dorados como líder regional, sino que también facilitan la conexión con inversores institucionales globales capaces de identificar oportunidades.
Balanz UK, liderada por Jacqueline Rivadeneira, forma parte del Grupo Balanz. Con más de 1,200 colaboradores en sus cinco entidades, el Grupo ha colocado con éxito más de 550 emisiones de deuda en los mercados de capitales. Desde 2020, la firma en el Reino Unido ofrece a sus clientes las mejores herramientas y una amplia variedad de productos para optimizar sus inversiones.
