Banco Davivienda volvió al mercado de capitales colombiano con emisión de acciones
11 MAR, 2024
Por Fabián Tiscornia
El colombiano Banco Davivienda colocó exitosamente las primeras emisiones de acciones ordinarias y acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto (acciones preferenciales) a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) y el Depósito Centralizado de Valores (deceval), con cargo al cupo global del Programa de Emisión y Colocación de Acciones aprobado en 2024.
El monto agregado de las emisiones ascendió a 720.000 millones de pesos colombianos (unos US$ 184,2 millones), equivalentes a 36 millones de acciones, con un precio de emisión de 20.000 pesos colombianos cada una. Estas emisiones representan un aumento cercano al 8% en las acciones en circulación del Banco Davivienda, indicó la institución en un comunicado.
“Los resultados de esta emisión son muestra de la confianza que nuestros accionistas tienen en el potencial de Davivienda. Tenemos la mirada puesta en el futuro y continuaremos trabajando para seguir apalancando el progreso en los países en que operamos, llegando a más personas y empresas con nuestra capacidad transformadora, generando experiencias de clase mundial a través de nuestro ADN innovador y digital", expresó Javier Suárez, presidente del banco.
"En Davivienda estamos seguros de que el mercado de capitales contribuye al crecimiento económico y social del país", agregó.
Este resultado fue posible gracias a la confianza de los accionistas del banco, que realizaron una demanda total por 842.605.940.000 de pesos colombianos, lo que representó un nivel de sobredemanda de 1,17 veces. La sobredemanda fue de 1,60 veces en las acciones preferenciales y de 1,04 en las ordinarias, agregó el banco.
La colocación correspondió en un 76,1% a acciones ordinarias y en un 23,9% a acciones preferenciales, manteniendo la proporción de la participación de los accionistas ordinarios y preferenciales en el total de acciones en circulación.
Vuelta al mercado de capitales
Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, señaló: “La emisión realizada por Davivienda es una gran noticia para nuestro mercado de capitales, un gran motivo de orgullo y celebración. Es el regreso de un emisor que es protagonista de nuestro mercado. Felicito a Davivienda por el éxito que tuvo su emisión y le auguro muchas más”.
Sujeto a la previa autorización de la Superintendencia Financiera, los recursos harán parte del Patrimonio Básico Ordinario del Banco (“CET1” por sus siglas en inglés).
Corredores Davivienda actuó como estructurador del programa y agente líder colocador de las acciones preferenciales.
Artículos relacionados
La firma Balanz Uruguay Corredor de Bolsa se incorpora como operador a la Bolsa Electrónica de Valores de dicho paísPor Fabián Tiscornia
