BBVA Global Wealth Advisors nombra a un nuevo director de Planificación Patrimonial
27 JUN, 2025
Por Fabián Tiscornia
BBVA Global Wealth Advisors (BBVA GWA), asesor de inversiones registrado, anunció el nombramiento de Juan Carlos De Sousa como su nuevo director de Planificación Patrimonial. De Sousa liderará la oferta ampliada de servicios de la firma, diseñada para ayudar a familias con patrimonios netos ultra altos (UHNW) con necesidades financieras complejas y transfronterizas.
De Sousa cuenta con más de dos décadas de experiencia en estructuración patrimonial global y planificación patrimonial, habiendo ocupado puestos clave de liderazgo en CISA Latam, Amerant Bank, N.A. y otras instituciones financieras.
Su trabajo se ha centrado en el desarrollo de estrategias integrales para familias que se desenvuelven en el complejo panorama de la gestión patrimonial internacional.
"Estoy entusiasmado de unirme al equipo de BBVA GWA", afirmó De Sousa. "Las familias globales modernas se enfrentan a una compleja red de consideraciones financieras. Nuestro principal objetivo es servir como recurso central, ayudando a los clientes a coordinar con sus asesores todos los aspectos de su vida financiera para construir un plan integral y multigeneracional", añadió.
Cómo funciona el servicio
El servicio de Planificación Patrimonial de BBVA GWA funciona como un centro de coordinación central. El planificador patrimonial trabaja con las familias para definir sus activos y pasivos globales, comprender sus objetivos a largo plazo e identificar otras consideraciones clave, como la sucesión empresarial y los objetivos filantrópicos.
Su función es formativa y está diseñada para facilitar la colaboración entre el cliente y su red de profesionales legales y tributarios.
Es importante destacar que BBVA GWA y sus planificadores patrimoniales no ofrecen asesoramiento fiscal ni legal, aclaró el comunicado.
Para abordar estas necesidades especializadas, la firma puede recomendar a los clientes una red de profesionales externos independientes ("aliados de BBVA"). Los clientes interactúan directamente con estos profesionales, quienes les ofrecen asesoramiento independiente.
Con este nombramiento, BBVA GWA refuerza su compromiso de proporcionar a los clientes un marco estructurado para gestionar las complejidades de su patrimonio internacional.
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