Bernstein Private Wealth Management anuncia la incorporación de tres líderes para expandirse en el segmento UHNW
8 JUL, 2025
Por Fabián Tiscornia
Bernstein Private Wealth Management ("Bernstein"), una unidad de AllianceBernstein (NYSE: AB), anunció la incorporación de tres nuevos líderes para impulsar su estrategia de crecimiento inorgánico y expansión para personas con un patrimonio neto ultra alto (UHNW).
El anuncio se produce tras la ampliación del equipo de servicios para personas con un patrimonio neto ultra alto de Bernstein, anunciada en enero de 2024, indicó la firma en un comunicado.
Bernstein busca impulsar su crecimiento y expansión con iniciativas inorgánicas, que incluyen la contratación específica de asesores patrimoniales con experiencia en mercados estratégicos y la adquisición selectiva de asesores de inversión registrados (RIA).
En línea con este plan de crecimiento inorgánico, Bernstein ha potenciado el talento existente en gestión de patrimonios privados, sumando además contrataciones ejecutivas.
Craig Storch, con 25 años de experiencia en Bernstein, ampliará sus responsabilidades de liderazgo nacional como director general Senior de Estrategias de Crecimiento. Storch colaborará con Neel Ray, recién nombrado director nacional Senior del equipo de Estrategias de Crecimiento.
Además, Marshall Butler fue recientemente contratado como director de Marketing de Bernstein. Ray, Storch y Butler reportan a Aaron Bates, director de Estrategias de Crecimiento y Patrimonio Ultra Alto.
Crecimiento constante
Onur Erzan, director del Grupo de Clientes Globales y Patrimonio Privado de AllianceBernstein, comentó: "observamos un crecimiento constante en nuestro negocio de patrimonio privado, y nuestro segmento de UHNW muestra un impulso notable. Aprovechando los recursos de nuestra gestora de activos global, Bernstein ofrece a asesores patrimoniales con experiencia una plataforma verdaderamente diferenciada para escalar sus prácticas y mejorar los resultados de sus clientes".
"Destacamos en el desarrollo orgánico de talento y estamos abiertos a incorporar asesores experimentados para impulsar el crecimiento del negocio", agregó.
Por su parte, Bates dijo que "en Bernstein, nuestro éxito durante más de 50 años se ha basado en un desarrollo orgánico y excepcional de talento".
"Nuestro nuevo plan de crecimiento inorgánico complementa ese éxito a medida que continuamos expandiendo nuestra plataforma UHNW en mercados prioritarios de EE.UU.", añadió.
Bates explicó que les ofrecen a los asesores "una plataforma excepcionalmente atractiva para escalar eficientemente su práctica y ayudar a sus clientes a gestionar las complejidades de un patrimonio significativo. Nuestras nuevas contrataciones y adquisiciones serán reflexivas e intencionales, basadas en diversos factores, como la adaptación cultural y la mentalidad fiduciaria".
Las trayectorias de las incorporaciones
Storch cuenta con más de 25 años de experiencia en Bernstein en diversos puestos de liderazgo, incluyendo como director y asesor patrimonial para familias e instituciones de alto patrimonio en Estados Unidos y en todo el mundo. Anteriormente, supervisó las oficinas de Miami, Tampa y Atlanta.
Ray aporta a Bernstein más de 25 años de experiencia en fusiones y adquisiciones. Anteriormente, se desempeñó como director de Desarrollo Corporativo en World Investment Advisors y Envestnet. Ha ocupado puestos de desarrollo corporativo de alto nivel en TD Ameritrade, TIAA y Bank of America Merrill Lynch.
Butler aporta a la firma más de 20 años de experiencia en marketing y comunicación. Se centrará en facilitar el éxito de los asesores, mejorar la experiencia del cliente y consolidar la marca Bernstein como líder en gestión patrimonial. Antes de incorporarse a Bernstein, Butler ocupó altos cargos de liderazgo en marketing y comunicación en Wells Fargo y BlackRock.
Con el renovado enfoque y la expansión, Bernstein seguirá ofreciendo soluciones a medida adaptadas a las necesidades de clientes de alto patrimonio, como family offices y multi family offices. La firma también abrió una nueva oficina en Spiral, en Hudson Yards, Nueva York, en septiembre de 2024.
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