BlackRock compra Global Infrastructure Partners, el gestor de infraestructura independiente más grande del mundo
15 ENE, 2024
Por Fabián Tiscornia
La gestora BlackRock y Global Infrastructure Partners (GIP), un administrador de fondos de infraestructura independiente líder, anunciaron conjuntamente que firmaron un acuerdo para que BlackRock adquiera GIP por una contraprestación total de US$ 3.000 millones en efectivo y aproximadamente 12 millones de acciones ordinarias de BlackRock.
Se prevé que la infraestructura, un mercado de 1 billón de dólares en la actualidad, será uno de los segmentos de los mercados privados de más rápido crecimiento en los próximos años, indicó el comunicado.
"Creemos que la expansión de la infraestructura física y digital seguirá acelerándose, a medida que los gobiernos prioricen la autosuficiencia y la seguridad a través de una mayor capacidad industrial nacional, la independencia energética y la deslocalización o el near-shoring de sectores críticos", dijo Laurence D. Fink, presidente y director ejecutivo de BlackRock..
La combinación de GIP con las ofertas de infraestructura altamente complementarias de BlackRock crea una franquicia de infraestructura global integral con capacidades diferenciadas de creación y gestión de activos, señalaron las empresas.
Según las firmas, el negocio combinado de más de US$ 150.000 millones buscará brindar a los clientes experiencia en infraestructura holística y líder en el mercado en acciones, deuda y soluciones a escala sustancial. "Creemos que unir a GIP y BlackRock brindará a los clientes los beneficios de capacidades más amplias de creación y mejora comercial", afirmaron.
El track record de GIP y la complementariedad de BlackRock
Fundado en 2006, GIP, inversor independiente en infraestructura líder a nivel mundial, gestiona más de US$ 100.000 millones en activos de clientes en capital y deuda de infraestructura, con especial atención en los sectores de energía, transporte, agua y residuos, y digital.
Han escalado con éxito su serie insignia de acciones globales, y el fondo insignia totalmente invertido más reciente de 2019 superó los US$ 22.000 millones.
En tanto, los más de US$ 50.000 millones en activos gestionados de clientes de infraestructura de BlackRock se componen de capital, deuda y soluciones de infraestructura, y han crecido tanto orgánica como inorgánicamente desde su creación en 2011.
La nueva plataforma
El equipo directivo de GIP, liderado por Bayo Ogunlesi y cuatro de sus socios fundadores, liderará la plataforma de infraestructura combinada.
Además, traerán consigo inversiones talentosas y equipos de mejora empresarial enfocados operativamente con una sólida trayectoria en la creación y gestión de negocios de mercados privados de alto rendimiento.
Sujeto a la finalización de los procedimientos de incorporación habituales, BlackRock también acordó nombrar a Bayo Ogunlesi -socio fundador, presidente y director ejecutivo de GIP- miembro de su junta directiva en la próxima reunión de la junta programada regularmente después del cierre de la transacción.
“Estoy encantado de tener la oportunidad de darle la bienvenida a Bayo y al equipo de GIP a BlackRock, y feliz de anunciar nuestros planes de que Bayo se una a nuestra junta directiva después del cierre", comentó Fink.
"La unión de estas dos empresas creará la plataforma de infraestructura para ofrecer las mejores oportunidades de inversión para clientes de todo el mundo, y no podríamos estar más entusiasmados con las oportunidades que tenemos por delante”, añadió.
Para Ogunlesi, "esta plataforma se convertirá en el principal proveedor integral de soluciones de infraestructura para corporaciones globales y el sector público, movilizando capital privado a largo plazo a través de relaciones firmes de larga data”.
Cultura compartida
Ogunlesi señaló que está "entusiasmado con el poder de esta combinación y la perspectiva de trabajar con Larry y su talentoso equipo. Compartimos con BlackRock una cultura de colaboración, enfoque en el cliente, asociación de inversión y compromiso con la excelencia".
"Los inversores han adoptado la inversión privada en infraestructura por su capacidad de proporcionar flujos de caja estables, rendimientos menos correlacionados y una cobertura contra la inflación. Las corporaciones globales han recurrido a la infraestructura privada como un innovador rápido y un propietario comercialmente más ágil de activos de infraestructura que no son fundamentales para sus negocios comerciales", expresó el socio fundador, presidente y director ejecutivo de GIP.
"Estamos convencidos de que juntos podemos crear la principal empresa de inversión en infraestructura del mundo", concluyó.
