Blackstone Real Estate y Grupo MRP Incrementan el precio de su Oferta Pública de Adquisición, liquidable en efectivo, por Terrafina
18 JUN, 2024
Por Fabián Tiscornia
Blackstone Real Estate y Grupo MRP, un desarrollador, propietario y operador de bienes inmuebles en México, anunciaron que un fideicomiso mexicano constituido por sus afiliadas, ha incrementado el precio de adquisición por hasta el 100% de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios en circulación de Terrafina (“BMV TERRA 13”) por 1 peso mexicano por certificado a un precio de adquisición de 39.50 pesos mexicanos por certificado, según un comunicado conjunto.
La oferta pública de adquisición, liquidable en efectivo, representa un sobreprecio de 24% sobre el precio de cotización de los certificados Terrafina al cierre de mercado del 4 de diciembre de 2023, y un sobreprecio de 8% del precio de cotización de los certificados de Terrafina al 7 de junio de 2024.
"Como la única oferta pública de adquisición anunciada liquidable en efectivo, esta operación proporcionará un valor sustancial e inmediato a los tenedores de Terrafina y evita posibles implicaciones fiscales negativas asociadas a ofertas de intercambio de certificados", indicó el comunicado.
"Además, esta oferta ofrece mayor certidumbre ya que la oferta está sujeta a condiciones de cierre muy limitadas. Con un historial de más de 50 operaciones exitosas con emisoras, Blackstone Real Estate se encuentra bien posicionado para implementar esta operación", añadió.
La autoridad mexicana de competencia económica, la Comisión Federal de Competencia Económica ha aprobado la operación sin sujetarla a condición alguna. El cierre de la oferta no está sujeta a la obtención de financiamiento y no depende de aprobaciones de consejo o de accionistas adicionales.
Los certificados Terrafina podrán ser ofrecidos en cualquier momento hasta las 14:00 (hora de la Ciudad de México) del 17 de julio de 2024, en el entendido que la fecha de vencimiento de la oferta podrá prorrogada conforme a los términos establecidos en el Folleto Informativo a que se hace referencia más adelante.
La fecha de liquidación se espera que sea el 24 de julio de 2024, salvo que la fecha de vencimiento sea prorrogada de conformidad con el Folleto Informativo. El cierre de la oferta está condicionado, entre otras, a la aceptación por parte de los tenedores de Terrafina que representen al menos el 50% más 1 de los certificados Terrafina en circulación (incluyendo, para efectos aclarativos, cualesquiera Certificados Terrafina aprobados pero no emitidos).
Estos cambios de los términos de la oferta no otorgan derechos de declinar.
Los términos y condiciones de la oferta se encuentran descritos en el Folleto Informativo según ha sido modificado por el Aviso de Oferta Modificado. Para mayor información acerca de cómo obtener una copia del Folleto Informativo y de la Carta de Aceptación anexa al mismo, así como a quién dirigirse en caso de cualquier duda respecto de la oferta, favor de referirse más adelante.
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