Citi Wealth y Advyzon anuncian acuerdo para un Programa Global de Cuentas Administradas Unificadas a clientes que incluye a Latinoamérica
4 MAY, 2026
Por Fabián Tiscornia
Citi Wealth anunció un acuerdo estratégico con Advyzon Enterprise Solutions y Advyzon Investment Management (Advyzon) para ofrecer un Programa Global de Cuentas Administradas Unificadas (UMA) a los clientes de Citi Wealth.
El desarrollo del Programa Global UMA de Citi Wealth, para los grupos de Citi Private Bank, Wealth at Work y Citigold & Citigold Private Client, en toda nuestra presencia global que abarca Norteamérica, Latinoamérica, EMEA y Asia-Pacífico, representa un importante avance para alcanzar los objetivos de crecimiento de Citi mediante el asesoramiento personalizado a nuestros clientes, indicó el banco estadounidense.
Esta oferta modernizará y brindará soluciones líderes en el sector, basadas en el asesoramiento personalizado, a la vez que simplificará la experiencia de inversión para clientes, banqueros y asesores.
El nuevo producto
Actualmente, Citi Wealth ofrece una amplia gama de soluciones de asesoramiento de inversión competitivas en el sector, que incluyen un extenso universo de ETF, fondos mutuos, cuentas administradas individualmente (SEM), inversiones alternativas y otras soluciones. "Esta oferta mejorada reúne todas estas soluciones de inversión en una única UMA, brindando a los clientes opciones y flexibilidad, e incorporando la perspectiva de nuestra Oficina de Inversiones", expresó Citi.
Ofrecerá a los clientes varias características diferenciadoras clave, incluyendo capacidades multidivisa, acceso a inversiones tradicionales y alternativas, así como estructuras de inversión nacionales e internacionales y las carteras de nuestra sede central. Además, integrará Citi Portfolio Solutions con tecnología de BlackRock, anunciada en septiembre de 2025.
Otros beneficios para los clientes derivados de la implementación del programa global UMA incluyen, entre otros: apertura de cuenta sencilla y eficiente; visión integral de 360 grados de una sola cuenta con un único contrato y una sola comisión; así como capacidades de informes para clientes mejoradas y completas.
La elección de Advyzon
Advyzon fue seleccionada tras una búsqueda exhaustiva y competitiva para identificar un socio estratégico que ofreciera tecnología de vanguardia y un Programa de Gestión de Activos Llave en Mano (TAMP) multidivisa y multijurisdiccional totalmente escalable, configurable y con inteligencia artificial. La arquitectura y las capacidades modernas de Advyzon incluyen Gestión de Modelos, Mercado de Gestores, Superposición Fiscal e Indexación Directa, Negociación, Modelado de Carteras, Reequilibrio, Facturación e Informes.
Keith Glenfield, director de Soluciones de Inversión de Citi Wealth, afirmó que en Citi Wealth están "entusiasmados con nuestra alianza estratégica con Advyzon para potenciar aún más nuestra diferenciada oferta de asesoramiento global para clientes de todo el mundo".
"Creemos que se trata de una verdadera innovación en el sector y un programa de inversión único, dada su cobertura global y la combinación de capacidades. Los clientes podrán acceder al poder de ‘One Citi’ y a la amplitud de nuestras capacidades de inversión en un programa de inversión simplificado y personalizado, lo que permitirá una mayor transparencia y mejores resultados para los clientes", afirmó Glenfield.
"Este programa, impulsado por la tecnología ágil y de inteligencia artificial líder de Advyzon, optimizará muchos aspectos de la oferta de asesoramiento principal de Citi Wealth y mejorará significativamente la experiencia de inversión general para los clientes”, agregó.
En tanto, Hailin Li, fundador y CEO de Advyzon, declaró: “Nos enorgullece asociarnos con Citi Wealth para crear una plataforma de asesoramiento global que integra la prospección, la apertura de cuentas, la gestión unificada de cuentas/patrimonios, la elaboración de informes para clientes y los servicios de custodia".
"Con la confianza de más de 2.500 empresas de gestión patrimonial, nuestra plataforma unificada está diseñada para escalar, y esperamos ofrecer capacidades de gestión unificada de cuentas y soluciones de inversión personalizadas y escalables a los clientes de Citi en todo el mundo", añadió.
El lanzamiento inicial de esta oferta comenzará en el cuarto trimestre de 2026.
