Descubre el nuevo ETF que invierte en materias primas de Invesco
31 JUL, 2023
Por RankiaPro LATAM
Invesco ha anunciado el lanzamiento de un nuevo ETF UCITS que ofrece a los inversionistas una amplia exposición a materias primas, al mismo tiempo que incorpora consideraciones climáticas en su estrategia. El Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF está diseñado para replicar un índice que ajusta la ponderación de las materias primas individuales en función de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a su ciclo de vida de producción.
Este índice, denominado Bloomberg Commodity Carbon Tilted Index, se enfoca en equilibrar los ajustes de ponderación dentro de cada grupo de materias primas, como metales preciosos o cereales. De esta manera, se igualan las ponderaciones a nivel de grupo del índice Bloomberg Commodity Index estándar, pero con el objetivo específico de lograr una reducción del 20% en las emisiones implícitas de GEI por unidad de producción.
Una característica destacada de este ETF es que se convierte en el primer ETF amplio de materias primas clasificado como fondo del artículo 8 según el marco Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) de la Unión Europea, lo que destaca su enfoque en la sostenibilidad y el compromiso con la reducción de emisiones de carbono.
El índice BCOM Carbon Tilted agrupa las mismas 24 materias primas que el índice matriz Bloomberg Commodity Index (BCOM). Sin embargo, lo que lo diferencia es que incorpora a su ponderación una medida de los costes medioambientales asociados a la producción de las materias primas subyacentes a cada contrato de futuros. De esta manera, las materias primas con procesos de producción comparables se agrupan en siete grupos: metales industriales, metales preciosos, derivados agrícolas, ex derivados agrícolas, ganado, energía primaria y destilados.
El índice toma en cuenta las emisiones de GEI asociadas a la producción de cada materia prima subyacente y aplica un sesgo para sobreponderar aquellas que emiten menos GEI en comparación con su grupo, e infraponderar las que emiten más GEI en comparación con el índice BCOM estándar. Este enfoque garantiza que cada grupo de materias primas contribuya a la reducción general de GEI, considerando el perfil de emisiones de cada grupo y la variación entre las materias primas individuales dentro de él. Es importante destacar que el índice se reequilibra anualmente para mantener su enfoque en la reducción continua de las emisiones de carbono.
“La demanda de inversiones sostenibles ha sido un tema persistente, sobre todo en lo que respecta a las cuestiones climáticas. Hemos visto que los inversores utilizan cada vez más los ETFs como medio eficiente y de coste competitivo para expresar sus valores, y muchos de ellos han integrado estrategias medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en componentes básicos de renta variable y renta fija. Ahora nos dirigimos a los inversores que quieren mejorar la sostenibilidad en el resto de su cartera. Nuestro nuevo ETF ofrece una amplia exposición a las materias primas, con una metodología de índice que tiene en cuenta el impacto medioambiental, y cuenta con las clasificaciones del artículo 8 del SFDR que buscan muchos inversores preocupados por ESG.”
Laure Peyranne, Head of ETFs Iberia, LatAm & US Offshore en Invesco.
“Las materias primas pueden desempeñar diversas funciones, como la diversificación de carteras, la protección frente a la inflación o el acceso a posibles oportunidades de crecimiento. La transición a una economía con bajas emisiones de carbono afectará a todas las materias primas del índice, incluidas las que desempeñan un papel importante en el desarrollo de nuevas tecnologías verdes. Creemos que este nuevo ETF ofrece a los inversores la posibilidad de diversificar sus carteras y adaptarlas mejor a sus objetivos medioambientales.”
Paul Syms, Head of EMEA Fixed Income & Commodity ETF Product Management en Invesco.
| Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF | |
| Index | Bloomberg Commodity Carbon Tilted Total Return Index |
| Ticker BBG | CMOC |
| Divisa base | USD |
| Divisa trading* | USD |
| TER anual | 0,35% |
*El ETF también está disponible en GBP en LSE (ticker BBG: CMCG LN), en EUR en Xetra (ticker BBG: CMOC GY), en EUR en Euronext Milán (ticker BBG: CMOC IM) y en CHF en SIX Swiss Exchange (ticker BBG: CMOC SW).
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