Fidelity Investments anuncia el lanzamiento de cinco ETF de renta variable de gestión activa
28 NOV, 2024
Por Fabián Tiscornia
La gestora Fidelity Investments anunció el lanzamiento de cinco ETF de renta variable de gestión activa: Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC), Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR), Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI), Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) y Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM).
Los ETF Enhanced y Fundamental cotizan en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Valores de Boston, respectivamente, y están disponibles sin comisiones para inversores individuales y asesores financieros a través de las plataformas de corretaje en línea de Fidelity en la actualidad, indicó la firma en un comunicado.
“La expansión de las suites de renta variable activas principales de Fidelity habla de nuestra capacidad para combinar lo mejor de nuestros equipos fundamentales y cuantitativos para ofrecer productos de inversión diferenciados de gestión activa”, afirmó Greg Friedman, director de Gestión y Estrategia de ETF en Fidelity Investments.
“Las nuevas estrategias Enhanced y Fundamental tienen como objetivo brindar una opción adicional a los clientes, incluidos aquellos que buscan estrategias locales de capitalización total, internacionales, de mercados emergentes y desarrollados, como lo demuestra el mercado de ETF en rápido crecimiento”, agregó.
ETF Enhanced y Fundamental de Fidelity
La suite Enhanced ETF emplea un proceso de inversión de gestión activa, disciplinado y propio que evalúa cuantitativamente factores como la valoración, el crecimiento, la rentabilidad, el impulso y otras consideraciones no tradicionales.
La suite Fundamental ETF busca extraer y combinar ideas de inversión de alta convicción de múltiples gestores activos fundamentales de Fidelity, empleando un proceso de inversión disciplinado y propio y un proceso de construcción de carteras cuantitativo.
El equipo de gestión de portafolio de los dos nuevos ETF mejorados incluye a los cogestores Satyajit Chandrashekar, Anna Lester, George Liu y Shashi Naik, y para los tres nuevos ETF fundamentales incluye a los cogestores Tim Gannon, Michael Kim y Ned Salter. Los productos tienen un precio competitivo con un ratio de gastos brutos del 0,18% para FEAC, 0,38% para FEMR, 0,55% para FFDI y FFGX, y 0,60% para FFEM.
Actualizaciones del ETF de alto rendimiento de Fidelity
Fidelity también realizó mejoras en sus ETF de alto rendimiento activo, que entraron en vigor el mes pasado. El ratio de gastos total del fondo disminuyó del 0,45% al 0,35%, y el fondo pasó de llamarse Fidelity High Yield Factor ETF a Fidelity Enhanced High Yield ETF (FDHY), lo que refleja mejor la estrategia de inversión activa del fondo.
Este ETF busca un alto nivel de ingresos y también puede buscar la revalorización del capital y utiliza un enfoque cuantitativo basado en reglas para explotar las ineficiencias del mercado.
“Los precios, el servicio y las capacidades de investigación, entre otros factores, son parte de nuestro compromiso continuo de brindar un valor superior a los inversores”, dijo Friedman.
Aumento de la asignación activa de ETF en los portafolios de los asesores
El equipo de construcción de carteras de Fidelity analiza miles de carteras de inversión administradas profesionalmente cada año, lo que alimenta su Portfolio Construction Insights sobre las últimas tendencias de cartera entre los asesores.
Una tendencia notable es el aumento de la asignación activa de ETF, ya que el vehículo puede ser una opción atractiva para los asesores que buscan eficiencias fiscales, bajos costos y liquidez intradía. Este año, el 29% de los asesores tienen alguna asignación a ETF activos, un aumento del 123% con respecto a 2022.
Además de los beneficios del enfoque de inversión, los nuevos ETF activos mejorados y fundamentales pueden brindar a los asesores la flexibilidad de centrarse en una exposición más amplia al mercado o asignar de manera más táctica dentro de las clases de activos.
La creciente plataforma cotizada en bolsa de Fidelity
La línea cotizada en bolsa de Fidelity consta de 76 ETF y ETP con US$ 93.000 millones en activos bajo gestión, incluidos 30 ETF de acciones gestionados activamente, 13 ETF de renta fija, 13 ETF de factores de renta variable, seis ETF temáticos pasivos, 11 ETF pasivos de sectores de renta variable y Fidelity ONEQ.
Fidelity también lanzó este año dos de los primeros productos cotizados en bolsa (ETP) de ethereum y bitcoin al contado de la industria, Fidelity Ethereum Fund (FETH) y Fidelity Wise Origin Bitcoin fund (FBTC), que buscan seguir el rendimiento de esas criptomonedas.
