Firma que promueve la gestión patrimonial independiente amplía su negocio de banca de inversión
19 MAR, 2025
Por Fabián Tiscornia
Dynasty Financial Partners, un promotor del movimiento de gestión patrimonial independiente, anunció el nombramiento de Sam Anderson y Harris Baltch como codirectores de Dynasty Investment Bank. Este anuncio marca la siguiente etapa en el desarrollo del banco y el continuo y dinámico crecimiento de la plataforma líder en el sector de Dynasty, inidcó la firma en un comunicado.
Anderson y Baltch reportarán a Justin Weinkle, director financiero de Dynasty, quien fue nombrado simultáneamente presidente del Comité de Capital de Dynasty. Esta expansión del liderazgo ejecutivo proporcionará a Dynasty Investment Bank el mayor enfoque, el talento y los recursos necesarios para identificar las mejores oportunidades y ofrecer resultados óptimos a sus clientes de banca de inversión, destacó el comunicado.
Lanzado en 2023, Dynasty Investment Bank ofrece servicios especializados tanto a empresas de gestión patrimonial como de gestión de activos, incluyendo asesoramiento y ejecución de fusiones y adquisiciones tanto para compradores como para vendedores, suscripción de capital, valoraciones y planificación de la sucesión.
En 2024, Dynasty Investment Bank asesoró en 15 operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) y captación de capital, incluyendo fusiones y adquisiciones transfronterizas de empresas cotizadas, operaciones de venta nacionales, recapitalizaciones estratégicas, valoraciones y mandatos de captación de capital.
La trayectoria de Anderson y Baltch
Antes de incorporarse a Dynasty, Anderson y Baltch trabajaron en sectores complementarios del sector de los servicios financieros como banqueros de inversión en Goldman Sachs y UBS, respectivamente.
Durante sus carreras conjuntas, han ejecutado más de US$ 50.000 millones en transacciones de M&A y más de US$ 100.000 millones en financiación.
Durante sus tres años en Dynasty, ya han colaborado en numerosas transacciones en nombre de la Red Dynasty. Dynasty Investment Bank asesoró en exclusiva a Abacus Life [Nasdaq: ABL], gestora global líder de activos alternativos que cotiza en bolsa, en la adquisición por US$ 200 millones de Carlisle Management Co., gestora de activos alternativos con sede en Luxemburgo.
El acuerdo se cerró en diciembre de 2024.
Recientemente, el banco asesoró en exclusiva a Jenkins Wealth, una entidad de asesoría RIA con sede en Denver y US$ 250 millones bajo gestión, en su venta anunciada para enero de 2025 a Mariner, una entidad de asesoría RIA con sede en Kansas que gestiona US$ 258.000 millones a nivel nacional.
Ampliación del equipo
Según Shirl Penney, fundadora y directora ejecutiva de Dynasty Financial Partners: “al igual que en muchas áreas de nuestro negocio, el lanzamiento oficial de Dynasty Investment Bank hace dos años y la ampliación del equipo directivo que anunciamos hoy se desarrollaron de forma natural a partir de la actividad ya en marcha que respalda a nuestra red de firmas".
"Estamos orgullosos del progreso de nuestro negocio gracias a la alineación y la estrecha colaboración que mantenemos con nuestros clientes. Sam y Harris encarnarán esa misma mentalidad de colaboración al expandir Dynasty Investment Bank y actuar en nombre de nuestros clientes. El potencial de esta área de nuestro negocio es ilimitado", añadió.
La firma
Dynasty es uno de los principales promotores de la independencia en el sector de la gestión patrimonial, ayudando a los asesores a lograr la misma y brindándoles herramientas para que sus negocios crezcan mejor y cuiden mejor de sus clientes.
La red de Dynasty está compuesta principalmente por clientes que poseen y operan asesorías de inversión registradas (RIA) independientes que aprovechan la tecnología integrada, los servicios, el sólido programa de gestión de activos llave en mano (TAMP), los servicios digitales de generación de leads, las soluciones de capital y la banca de inversión de Dynasty.
Este modelo de plataforma RIA integrada de primer nivel proporciona una escalabilidad sintética y permite a las RIA impulsadas por Dynasty ser independientes. Actualmente, Dynasty cuenta con 57 firmas asociadas en la red que representan a más de 500 asesores y más de US$ 105.000 millones en activos de la plataforma.
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