Franklin Templeton lanza un conjunto de SMA activas y pasivas en la plataforma de UBS Wealth Management
27 JUN, 2024
Por Fabián Tiscornia
La gestora Franklin Templeton anunció que ahora ofrece un conjunto integral de estrategias de cuentas administradas por separado (SMA) en las plataformas SMA de contrato único y dual de UBS Wealth Management.
La gama de SMA activas y pasivas brindará a los asesores de UBS acceso a Canvas, la solución de indexación personalizada de Franklin Templeton, diseñada para proporcionar carteras personalizadas con el potencial de mejorar la rentabilidad después de impuestos, indicó un comunicado de la gestora.
"Las estrategias activas están diseñadas para generar un rendimiento excesivo, pero si los impuestos sobre las ganancias de capital que generan no se gestionan cuidadosamente, sus rendimientos después de impuestos pueden verse significativamente afectados", dijo Roger Paradiso, director de Cartera de Asesores y Soluciones Tecnológicas de Franklin Templeton.
"Unir los fundamentos de la indexación directa y personalizada con la gestión activa y canalizar la distribución hacia el segmento de mercado de las casas de alambre y los corredores de bolsa es un desarrollo prometedor", añadió.
Las estrategias combinan las capacidades tecnológicas de Canvas con el legado de inversión fundamental de ClearBridge Investments, administrador especialista en acciones globales de Franklin Templeton, lo que permite a los asesores ofrecer sin problemas carteras personalizadas con implementación y gestión de cuentas totalmente digitales.
Nuevas estrategias
La alineación de estrategias incluye:
ClearBridge Large Cap Growth – Canvas Tax Managed
ClearBridge All Cap Growth – Canvas Tax Managed
ClearBridge Dividend Strategy – Canvas Tax Managed
Franklin Templeton S&P 500 – Canvas Tax Managed
Además de las estrategias de gestión fiscal de Canvas, también se han lanzado en UBS dos estrategias adicionales del equipo de Franklin Managed Options Strategies (Franklin MOST):
Franklin MOST Managed Call Selling
Franklin MOST Risk Managed Equity
La incorporación de Franklin MOST junto con Canvas proporciona otra capacidad valiosa para que los asesores personalicen de manera más efectiva las carteras de clientes a escala, destacó el comunicado.
Franklin Templeton
Franklin Templeton es un proveedor líder en la industria de SMA de rápido crecimiento, con más de US$ 137.000 millones en activos de SMA bajo administración al 31 de marzo de 2024.
Estas ofertas son fundamentales para la inversión de Franklin Templeton en su grupo Custom Wealth Solutions, que se centra en brindar soluciones innovadoras. y soluciones modulares de gestión de prácticas e inversiones para asesores que prestan servicios a la comunidad de alto patrimonio.
Artículos relacionados
Hamilton Lane se une a Allfunds Blockchain y Apex Group y lanza clase tokenizada de su fondo Global Private Assets; BBVA AM tendrá rol clavePor RankiaPro LATAM
