iCapital amplía sus portafolios modelo para ofrecer exposición a empresas privadas de rápido crecimiento
20 NOV, 2024
Por Fabián Tiscornia
iCapital, la plataforma global de tecnología financiera que impulsa el mercado de inversión alternativa del mundo para las industrias de gestión de activos y patrimonio, anunció el lanzamiento de un nuevo portafolio modelo, que permite a los asesores integrar fácilmente la exposición a inversiones de capital privado con inversiones tradicionales en el mercado público, según señaló en un comunicado
El modelo de crecimiento complementa el conjunto existente de portafolios modelo diseñados y personalizados por iCapital y proporciona a los asesores financieros una herramienta adicional para ayudar a desarrollar asignaciones a alternativas al tiempo que se adopta un enfoque holístico para la construcción de la cartera, destacó la compañía.
Cómo funciona
"El capital privado ha superado a las acciones públicas de manera constante, y la demanda de agregar fondos de capital privado continúa creciendo entre los asesores patrimoniales. Al asociarse con administradores de primer nivel, iCapital Growth Model Portfolio ofrece un programa seleccionado de fondos de capital privado que brinda diversificación en todas las estrategias y estilos de inversión", explicó la firma.
"Junto con la herramienta de construcción de portafolios de iCapital, Architect, que ofrece herramientas avanzadas de análisis y visualización de datos, los asesores pueden ejecutar un análisis para evaluar fácilmente el impacto de incorporar inversiones alternativas junto con las tenencias de cartera tradicionales", añadió.
Según Steve Houston, director ejecutivo y codirector de iCapital Solutions, "los portafolios modelo bien diseñados desempeñan un papel importante en la adopción generalizada y exitosa de alternativas”, afirmó.
“Dado que se espera que las asignaciones de los inversores a los mercados privados se dupliquen para finales de la década, la combinación de portafolios modelo con tecnología intuitiva es clave para brindar a los asesores patrimoniales y a sus clientes una experiencia de alternativas optimizada y holística”, añadió.
Las asignaciones a las soluciones de portafolios modelo de iCapital se simplifican aún más con la herramienta de flujo de trabajo de múltiples inversiones de iCapital, que optimiza de manera intuitiva la experiencia de inversión en alternativas al permitir que se procesen numerosas inversiones simultáneamente. Esta solución también permite a los asesores y administradores de activos que utilizan la plataforma iCapital diseñar y ofrecer sus propios modelos.
Los antecedentes de portafolios modelo
Este anuncio se produce tras el lanzamiento del primer portafolio modelo de iCapital, iCapital Balanced Model Portfolio, que fue una solución pionera en su tipo para la industria de la gestión patrimonial a principios de este año.
Desarrollada mediante análisis cuantitativos por el equipo de Investigación y Due Diligence de iCapital, la suite Model Portfolio ofrece una forma integral y flexible para que los asesores patrimoniales incluyan inversiones alternativas en su práctica, tanto para clientes calificados como para inversores acreditados.
El equipo interno de Investigación y Due Diligence de iCapital, compuesto por más de 25 profesionales, brinda servicios de due diligence operacional y de inversión de calidad institucional en una variedad de fondos.
Utilizando su análisis, el equipo diseña y selecciona modelos basados en resultados destinados a ayudar a los asesores a lograr los objetivos de inversión de sus clientes de crecimiento, ingresos y diversificación de la cartera, concluyó la firma.
