La plataforma fintech iCapital presenta iMAP, su primer portafolio modelo para inversiones alternativas
14 MAY, 2024
Por Fabián Tiscornia
La plataforma global fintech iCapital, que impulsa el mercado de inversiones alternativas para la industria de gestión patrimonial, anunció la introducción de sus carteras modelo.
"Los más de 100.000 asesores financieros en Estados Unidos que utilizan la plataforma de iCapital pueden acceder a la primera cartera modelo, iMAP (iCapital Multi-Asset Portfolio), a la que seguirán modelos de cartera adicionales en los próximos meses", señaló la firma en un comunicado.
"Junto con la herramienta de construcción de carteras de iCapital, Architect, los asesores podrán realizar un análisis para evaluar fácilmente el impacto de incorporar inversiones alternativas junto con las tenencias de carteras tradicionales", agregó.
Lawrence Calcano, presidente y director ejecutivo de iCapital, señaló que están "entusiasmados de presentar iCapital Model Portfolios, una aplicación innovadora para que los administradores de patrimonio incorporen inversiones alternativas en las carteras de sus clientes".
"A medida que crezca la demanda, iCapital continuará trabajando con los principales gestores de activos alternativos para diseñar y seleccionar modelos adicionales basados en resultados", añadió.
Carteras modelo
Las carteras modelo de iCapital están diseñadas para "ayudar con la asignación de activos dentro de inversiones alternativas e identificar productos de primer nivel que se ajusten a esas asignaciones", aseguró la compañía.
"Desarrollada mediante análisis cuantitativo por el equipo de investigación y due diligence de iCapital, la suite Model Portfolios ofrece una forma integral y flexible para que los asesores financieros incluyan estas inversiones", explicó el comunicado.
"La cartera de activos múltiples proporciona fácilmente una asignación de inversión alternativa equilibrada en cinco fondos de administradores de primer nivel en capital privado, crédito privado y activos reales", agregó.
La primera cartera disponible, denominada iMAP, "es una cartera equilibrada que combina ingresos y crecimiento a través de la inversión en mercados privados. Su objetivo es generar retornos totales con una volatilidad reducida y menos caídas que las clases de activos tradicionales, ayudando a gestionar el estrés del mercado de manera más efectiva", remarcó iCapital.
"La cartera simplifica todo el proceso, desde el due diligence y la selección de gestores hasta la inversión, la construcción y el seguimiento continuo", añadió.
“La introducción de las carteras modelo iCapital simplifica enormemente la creación de carteras diversificadas con asignación a alternativas. Este enfoque en la clase de activos permite a los asesores crear carteras integrales para sus clientes a través de este formato accesible y listo para usar”, dijo Dana D'Auria, codirectora de inversiones y presidenta del grupo de Envestnet Solutions.
“Los asesores, que ya están familiarizados con el establecimiento de asignaciones de clientes utilizando modelos confiables en la plataforma Envestnet, encontrarán que la integración de iCapital de esta creciente clase de activos en sus flujos de trabajo será un proceso sencillo. Es una innovación significativa en la gestión de carteras”, concluyó.
Estrategia líder en carteras modelo
Por su parte, el presidente y director ejecutivo de Global Private Wealth de Blue Owl Capital, Sean Connor, dijo que están "orgullosos de que nuestra estrategia de crédito directo sea una asignación líder en la cartera del modelo iMAP de iCapital".
"Desde que comenzamos a asociarnos con iCapital en 2017, nos hemos comprometido a desbloquear el acceso a los mercados privados para los asesores financieros y sus clientes”, afirmó.
"“Creemos que los modelos son una herramienta fundamental para simplificar y mejorar la experiencia de inversión de los asesores que buscan integrar estrategias de inversión alternativas de alta calidad en las carteras. El crédito privado puede ofrecer ingresos constantes y preservación del capital a los inversores y Blue Owl es uno de los líderes en esta clase de activos", señaló Connor.
"iCapital Model Portfolios destila la esencia de la teoría de la cartera equilibrada en una herramienta práctica que los administradores de patrimonio pueden implementar para sus clientes de inmediato”, concluyó.
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