Insigneo completa adquisición con la que amplía su base de clientes mexicanos

La firma de asesoría independiente y corredora de bolsa, Insigneo, anunció que completó la adquisición de las cuentas de asesoría y corretaje de consumo en Latinoamérica de PNC Investments, PNC Managed Account Solutions y PNC Bank.

Este "movimiento estratégico", anunciado inicialmente el 22 de agosto de 2023, representa un "hito importante para Insigneo", ya que amplía su base de clientes mexicanos, así como su presencia geográfica al establecer nuevas oficinas en Texas, señaló la firma con oficinas centrales en Miami en un comunicado.

El presidente y director de operaciones de Insigneo Securities e Insigneo International Financial Services, Javier Rivero indicó que “ambas partes trabajaron de manera diligente y eficiente durante este tiempo enfocados en una transición sin problemas. Insigneo da la bienvenida a nuestra empresa en crecimiento a todos los empleados entrantes, profesionales de la inversión y sus clientes".

"Los clientes que formaban parte del negocio de corretaje y asesoría de PNC en América Latina ahora disfrutarán de todos los beneficios del enfoque global de gestión patrimonial y de las capacidades internacionales de Insigneo", destacó la firma.

"Esta transacción subraya el compromiso de Insigneo con la gestión patrimonial internacional", añadió el comunicado y remarcó que la firma ha ido ganando terreno al "enfatizar el servicio al cliente, aprovechar la tecnología de punta y centrarse en la innovación continua".

"Reconocemos la importancia y relevancia del mercado mexicano y vemos esto como un movimiento estratégico para establecer de inmediato una presencia relevante en ese mercado, mientras posicionamos a Insigneo para aprovechar nuevas oportunidades en la región".<br>Raúl Henriquez, presidente y CEO de Insigneo Financial Group

El foco de Insigneo

La compañía señaló que "sigue centrada en su modelo de negocio alternativo mientras impulsa el crecimiento a través de exitosas actividades estratégicas de fusiones y adquisiciones".

Este enfoque se vio reafirmado aún más por el nombramiento en septiembre de Carlos Mejía como director de Fusiones y Adquisiciones de la firma.

"Mejía está preparado para desempeñar un papel fundamental en el avance de la expansión de la empresa a través de fusiones y adquisiciones estratégicas", había dicho Insigneo en esa oportunidad.

Este ejecutivo posee una experiencia de más de 30 años y se ha destacado en la "ejecución, integración y seguimiento de numerosas transacciones de fusiones y adquisiciones en América Latina para corporaciones multinacionales, fondos de capital privado y bancos de inversión", había señalado la firma.

Insigneo es una firma internacional independiente de gestión patrimonial que ofrece servicios y tecnologías que permiten a los profesionales de la inversión servir a sus clientes en todo el mundo.

La firma aprovecha sus soluciones personalizadas, su servicio prioritario para el cliente y su relación de custodia con Pershing de BNY Mellon para proporcionar una plataforma de gestión patrimonial totalmente integrada y de primera clase.

Cuenta con más de US$ 21.000 millones en activos de clientes respaldados, y a través de su plataforma hay más de 440 profesionales de inversiones que prestan servicios a más de 30 000 clientes.