Insigneo incorpora a una asesora de familias latinoamericanas de alto patrimonio proveniente de Morgan Stanley
31 JUL, 2024
Por Fabián Tiscornia
La firma de asesoría independiente y corredora de bolsa estadounidense Insigneo, anunció la incorporación de Jeannie P. Adams, una asesora de familias latinoamericanas de alto patrimonio, a su red de asesores financieros.
"Esta importante incorporación es el resultado de un esfuerzo conjunto de los Market Heads de Insigneo en Nueva York y Miami", destacó la firma en un comunicado.
“Estoy encantada de unirme al talentoso equipo de Insigneo, donde nuestra máxima prioridad es brindar asesoramiento y servicio excepcionales a nuestros clientes”, dijo Adams, sobre el inicio de este nuevo capítulo en su carrera en Insigneo.
La trayectoria de Adams
Antes de unirse a Insigneo, Adams dedicó su carrera a asesorar a familias latinoamericanas de alto patrimonio, centrándose en brindar a los clientes "una sensación de control y estabilidad sobre sus complejas situaciones financieras", expresó el comunicado.
Nacida en Nueva York y criada en Santiago de Chile, Jeannie fue influenciada por el legado de su padre en la industria financiera, inculcándole la importancia de la confianza en las relaciones asesor-cliente, añadió.
La carrera de Adams comenzó en Lehman Brothers, donde comerciaba con materias primas y futuros, y se expandió en Prudential Securities y UBS Wealth Management, guiando a familias a través de desafíos políticos y de inversión.
Durante la última década, ha sido asesora financiera internacional en Morgan Stanley, especializándose en gestión de riesgos, planificación patrimonial, tratados fiscales y soluciones multigeneracionales.
Importante incorporación
“¡Estoy encantado de darle la bienvenida a Jeannie Adams al equipo de Insigneo! He tenido el placer de conocer a Jeannie durante más de 17 años, y su profesionalismo y dedicación para construir relaciones sólidas con los clientes son realmente impresionantes. No tengo dudas de que será un activo valioso para nuestra empresa”, dijo Alfredo Maldonado, director del mercado de Nueva York.
“Somos muy afortunados en Insigneo de tener a alguien del calibre de Jeannie en nuestra red de asesores financieros. Esperamos trabajar con ella en los próximos años”, agregó José Salazar, director del mercado de Miami.
La incorporación de Adams al equipo de Insigneo representa un activo importante para la empresa, ya que su amplia experiencia y compromiso con la excelencia impulsarán un crecimiento y una innovación incomparables en los servicios de gestión patrimonial de Insigneo, concluyó la firma.
