Insigneo incorpora equipo de asesores proveniente de JPMorgan Chase
22 ENE, 2024
Por Fabián Tiscornia
La firma de asesoría independiente y corredora de bolsa estadounidense Insigneo, incorporó a un equipo de asesores proveniente de JPMorgan Chase a su plataforma de asesores financieros globales. Este equipo, liderado por Shmuel Maya, constituyó la firma Aventura Private Wealth LLC.
Aprovechando las sofisticadas capacidades de Goldman Sachs Advisor Solutions para clientes estadounidenses, Maya y su equipo en Aventura Private Wealth, que incluye a Ahmed Roshdy y Andrea Bruno, aportan a su negocio más de 20 años de experiencia combinada en gestión de patrimonio privado, destacó el comunicado de Insigneo.
En conjunto gestionaron más de US$ 430 millones en su empresa anterior. La nueva firma aprovechará su amplia experiencia en los mercados financieros globales y atenderá a personas de alto patrimonio neto, añadió.
"Estamos encantados de darle la bienvenida a Shmuel y Aventura Private Wealth a nuestro equipo. Su experiencia y éxito comprobado en la industria serán un activo valioso a medida que continuamos expandiendo nuestro modelo de negocio en mercados clave en todo Estados Unidos", señaló José Salazar, director de Mercado para Miami en Insigneo.
La decisión de dejar JPMorgan Chase
"Nuestra decisión de hacer la transición se alinea con las necesidades cambiantes de nuestros valiosos clientes. El lanzamiento de Aventura Private Wealth nos permite servir sin problemas a nuestra base de clientes", comentó Maya.
La cartera de clientes de la firma "abarca un amplio espectro, que incluye propietarios de negocios, personas de la industria hotelera, y oficinas patrimoniales familiares multigeneracionales, para las cuales reconocemos las aspiraciones y objetivos únicos de grupos tan diversos", comentó Maya.
"Con este movimiento, desbloqueamos un reino de posibilidades para nuestros clientes. El horizonte es muy brillante, no solo para nuestro equipo sino, lo que es más importante, para nuestros clientes”, añadió.
Antes de Aventura Private Wealth, Maya trabajó en JPMorgan Chase durante 12 años. Asistió a la Universidad Northeastern en Boston, con especialización en finanzas y ciencias políticas.
Acuerdo con Goldman Sachs Advisor Solutions
Según el comunicado, Insigneo y Goldman Sachs Advisor Solutions firmaron un acuerdo de custodia para respaldar a los clientes de Aventura Private Wealth. Estos tendrán acceso a las capacidades de inversión de nivel institucional, análisis de cartera, soluciones de préstamos, capital intelectual e investigación de Goldman Sachs Advisor Solutions.
Maya y su equipo se centrarán en brindar soluciones de gestión patrimonial a individuos, familias, endowments y planes de jubilación. Este movimiento estratégico tiene como objetivo capitalizar las oportunidades de crecimiento y expansión en los mercados de la Florida y el Sureste de Estados Unidos.
Insigneo
Insigneo es una firma internacional independiente de gestión patrimonial que ofrece servicios y tecnologías que permiten a los profesionales de la inversión servir a sus clientes en todo el mundo. La firma aprovecha sus soluciones personalizadas, su servicio prioritario para el cliente y su relación de custodia con Pershing de BNY Mellon para proporcionar una plataforma de gestión patrimonial totalmente integrada y de primera clase.
Cuenta con más de US$ 21.000 millones en activos de clientes respaldados, y a través de su plataforma hay más de 440 profesionales de inversiones que prestan servicios a más de 30 000 clientes.
