Insigneo se asocia con Luma Financial Technologies para ampliar sus capacidades en notas estructuradas
1 ABR, 2025
Por Fabián Tiscornia
La firma estadounidense de gestión patrimonial independiente Insigneo anunció que se asocia con Luma Financial Technologies "para ampliar sus capacidades de notas estructuradas y optimizar aún más los flujos de trabajo de los asesores", según un comunicado conjunto.
"Gracias a la adopción de la tecnología líder en el mercado de Luma, Insigneo actualiza su oferta actual con datos de operaciones en tiempo real, herramientas avanzadas de generación de informes y una solución optimizada que respalda cada etapa del ciclo de vida del producto", añadió.
La "decisión estratégica" es un "paso importante en el crecimiento de Insigneo, dotando a sus asesores de un enfoque más ágil, robusto e intuitivo para la gestión de notas estructuradas", afirmó la empresa.
Luma se integrará en Alia, el ecosistema web de soluciones patentado de Insigneo, diseñado para que los profesionales de la inversión gestionen sus prácticas.
Cómo operará la solución de Luma para los asesores de Insigneo
Con la solución unificada de Luma, los asesores de Insigneo "pueden acceder a un completo conjunto de herramientas, que incluye módulos de formación, seguimiento de carteras, ejecución de operaciones e información automatizada", explicó el comunicado.
"Su integración fluida con la infraestructura de Insigneo proporciona a los asesores visibilidad en tiempo real de la actividad de sus productos estructurados, a la vez que permite que esos datos mejoren otras áreas clave de la plataforma de Insigneo", añadió.
"Con datos en tiempo real que eliminan los retrasos en la carga, informes mejorados que ofrecen información práctica y correos electrónicos automatizados que mantienen informados a los usuarios, Luma permite a los asesores de Insigneo optimizar sus flujos de trabajo y brindar un mejor servicio a sus clientes", complementó.
Un "hito importante" que "potencia capacidades"
"Estamos encantados de colaborar con Insigneo y potenciar sus capacidades digitales de notas estructuradas", afirmó Rafa Salvatierra, director para América de Luma Financial Technologies.
"Mantenemos nuestro firme compromiso de dotar a los asesores financieros de tecnología de vanguardia y estamos deseando impulsar la evolución digital de Insigneo, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento", añadió.
Por su parte, Vicente Martín, director general y director de Productos Estructurados de Insigneo, dijo que "la integración de la tecnología de Luma marca un hito importante para Insigneo y nuestra red de asesores".
"Al centrarnos en mejorar la experiencia del asesor, ampliamos nuestras capacidades para ofrecer soluciones innovadoras y un soporte personalizado, satisfaciendo las necesidades cambiantes de nuestros clientes", agrego.
En tanto, Pablo Ortega, director de Latinoamérica y Relaciones con Emisores de Luma Financial Technologies, resaltó que "Luma está diseñado para simplificar el descubrimiento y la gestión de notas estructuradas, y los asesores de Insigneo se beneficiarán de las herramientas mejoradas que ofrece. Nos entusiasma apoyarlos para ofrecer mayor transparencia, flexibilidad y acceso a soluciones de vanguardia a sus clientes".
La integración y el uso por parte de Insigneo del Mercado de Productos, el Gestor de Ciclo de Vida y el Centro de Aprendizaje de Luma subrayan la magnitud de esta colaboración, involucrando a todos sus asesores desde el principio, destacó el comunicado.
Con un enfoque compartido centrado en el asesor, los usuarios de Insigneo ahora cuentan con las herramientas más intuitivas disponibles para estructurar, fijar precios y ejecutar estrategias de inversión personalizadas de forma fluida, mejorando la eficiencia y los resultados para los clientes.
"La implementación de la tecnología integral y galardonada de Luma en la red de Insigneo marca el inicio de una nueva era de eficiencia e innovación en los servicios financieros", concluyó el comunicado.
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