Interactive Brokers mejora la experiencia bursátil web para asesores financieros de todo el mundo
26 DIC, 2024
Por Fabián Tiscornia
Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un operador bursátil electrónico automatizado global, presenta importantes mejoras en su plataforma web Advisor Portal, lo que facilita herramientas de gestión de cartera y operaciones bursátiles avanzadas a asesores financieros de todo el mundo, según anunció en un comunicado.
Estas novedades optimizan la operación y la gestión de cuentas de clientes al integrar funcionalidades potentes de la plataforma de escritorio insignia de la empresa en su oferta web, añadió.
Las mejoras más recientes incluyen herramientas como Portfolio View, Allocation, Rebalance y Tax Loss Harvesting, todas diseñadas para ayudar a que los asesores optimicen las carteras de los clientes de manera eficiente.
Además, ahora los asesores que residen en los Estados Unidos pueden acceder a AI Commentary Generator, una herramienta de IA generativa de última generación que simplifica la creación de informes de rendimiento de cartera y comentarios del mercado personalizados.
“Nuestra versión web de Advisor Portal ahora es más potente que nunca y ofrece a los asesores la misma sólida experiencia de operaciones y cartera que, a estas alturas, esperan de nuestra plataforma de escritorio”, señaló Steve Sanders, vicepresidente ejecutivo de marketing y desarrollo de productos.
“Con herramientas como AI Commentary Generator, estamos empoderando a nuestros asesores para que puedan ahorrar tiempo, ofrecer valor y dedicarse a lo que más importa: sus clientes”, agregó.
Advisor Portal permite que los asesores accedan sin cargo a la tecnología y a otros recursos de Interactive Brokers, entre ellos: PortfolioAnalyst, un panel de gestión de relaciones con los clientes (CRM), declaraciones de actividades, QuickTrade, marketplace para inversores y mucho más. Las mejoras más recientes incorporan herramientas de operaciones bursátiles líderes del sector de su plataforma de escritorio Trader Workstation al portal web:
Portfolio View ofrece un panorama general del rendimiento de la cuenta del cliente y permite que los asesores profundicen por posiciones o cuentas individuales. Los asesores pueden optar por ver los valores en la divisa nativa del título o la cuenta, o bien en su propia divisa base maestra.
Allocation Order permite distribuir una sola orden de acciones en varias cuentas. Los asesores pueden optar por personalizar la asignación de forma manual o utilizar uno de los 14 algoritmos de asignación disponibles.
Con Rebalance, los asesores pueden ajustar varias posiciones en distintas cuentas a través de porcentajes de asignación objetivo.
Models permite que los asesores gestionen diferentes estrategias de cartera e inviertan cuentas en ellas de forma escalable. Advisors crea sus modelos de inversión y define sus posiciones objetivo, y la herramienta genera órdenes para alinear las cuentas de clientes seleccionadas con las posiciones objetivo. Las posiciones pueden ajustarse en cualquier momento, y la herramienta de rebalanceo del modelo puede realinear las asignaciones de clientes según sea necesario.
Tax Loss Harvesting analiza las cuentas de cliente de los asesores para detectar oportunidades de recolección de ganancias fiscales, de acuerdo con las leyes impositivas de los Estados Unidos. Los asesores pueden buscar pérdidas en todo el nivel de la posición, a nivel de lote y en pérdidas de capital a corto o largo plazo.
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