Janus Henderson acuerda la compra de una participación mayoritaria en gestora de crédito privado
12 AGO, 2024
Por Fabián Tiscornia
El gestor de activos Janus Henderson Group, anunció que firmó un acuerdo definitivo para adquirir una participación mayoritaria en Victory Park Capital Advisors, LLC (VPC), una gestora de crédito privado global con una trayectoria de casi dos décadas proporcionando soluciones de crédito privado personalizadas tanto a empresas establecidas como emergentes.
VPC complementa la franquicia de crédito titulizado de gran éxito de Janus Henderson y su experiencia en mercados titulizados respaldados por activos públicos, y amplía aún más las capacidades de la compañía en los mercados privados para sus clientes, indicó la firma en un comunicado.
La trayectoria de VPC
Fundada en 2007 por Richard Levy y Brendan Carroll y con sede en Chicago, VPC invierte en diferentes industrias, geografías y clases de activos en nombre de su base de clientes institucionales de larga data. VPC se ha especializado en préstamos respaldados por activos desde 2010, incluidos los de pequeñas empresas y financiación al consumo, activos financieros y físicos y crédito inmobiliario.
Su conjunto de capacidades de inversión también incluye financiación legal y búsqueda y gestión de inversiones personalizadas para compañías de seguros. Además, la firma ofrece soluciones integrales de financiación estructurada y mercados de capital a través de su plataforma afiliada, Triumph Capital Markets. Desde su creación, VPC ha invertido aproximadamente US$ 10.300 millones en más de 220 inversiones y tiene activos bajo gestión de aproximadamente US$ 6.000 millones.
"La empresa espera que VPC complemente y desarrolle los US$ 36.300 millones de activos titulizados de Janus Henderson bajo gestión a nivel mundial. Janus Henderson ha sido pionera en ETF titulizados activos con productos innovadores, entre ellos JAAA, el mayor ETF de CLO,4 JBBB, que ofrece exposición a CLO de tipo flotante generalmente calificados como BBB, el recientemente lanzado JSI, que invierte en oportunidades en los mercados titulizados de EE. UU., y JMBS, el mayor ETF de valores respaldados por hipotecas gestionado activamente", remarcó el comunicado.
La sinergia entre Janus Henderson y VPC
"Esta asociación es altamente sinérgica y permitirá oportunidades de crecimiento mutuamente beneficiosas. Las asociaciones de larga data de VPC con clientes institucionales globales, incluidas compañías de seguros, pensiones, fondos de donaciones y fondos soberanos de riqueza, mejorarán la posición de Janus Henderson en el mercado institucional global", señaló el comunicado de esta última.
"Además, las capacidades de inversión de VPC adaptadas a las compañías de seguros ampliarán la oferta de productos de Janus Henderson para la creciente clientela de seguros de la compañía. La plataforma global de distribución de riqueza institucional y privada de Janus Henderson y las relaciones significativas con intermediarios financieros respaldarán la distribución y el desarrollo de los productos de VPC a nivel mundial", agregó.
Esta adquisición marca otro hito en la expansión liderada por los clientes de Janus Henderson de sus capacidades de crédito privado luego del reciente anuncio de la compañía de que adquirirá el equipo de inversiones privadas de mercados emergentes del Banco Nacional de Kuwait, NBK Capital Partners, que se espera que se cierre a fines de este año.
Oportunidades en crédito privado
"A medida que continuamos ejecutando nuestra visión estratégica liderada por el cliente, nos complace expandir aún más las capacidades de crédito privado de Janus Henderson con Victory Park Capital. Los préstamos respaldados por activos han surgido como una importante oportunidad de mercado dentro del crédito privado, ya que los clientes buscan cada vez más diversificar su exposición al crédito privado más allá de los préstamos directos", afirmó Ali Dibadj, director ejecutivo de Janus Henderson.
“Las capacidades de inversión de VPC en crédito privado y la profunda experiencia en seguros se alinean con las crecientes necesidades de nuestros clientes, promueven nuestro objetivo estratégico de diversificar donde tenemos la oportunidad y amplifican nuestras fortalezas existentes en finanzas titulizadas. Creemos que esta adquisición nos permitirá seguir cumpliendo con nuestros clientes, empleados y accionistas”, agregó.
Por su parte, el director ejecutivo, director de inversiones y fundador de VPC, Richard Levy planteó que están “entusiasmados" de asociarse con Janus Henderson. "Esta asociación es un testimonio de la fortaleza de nuestra marca establecida en crédito privado y experiencia diferenciada, y creemos que nos permitirá escalar más rápido, diversificar nuestra oferta de productos, expandir nuestra distribución y alcance geográfico y reforzar nuestros canales de originación patentados”, afirmó.
“Como administrador de activos activo líder con una presencia global diversa, Janus Henderson es un socio ideal para respaldar a nuestro equipo de alto calibre y la expansión continua de VPC", indicó a su vez, Brendan Carroll, socio principal y cofundador de la firma.
“Conocemos al equipo directivo de Janus Henderson desde hace muchos años y creemos que nuestras organizaciones están alineadas en nuestra mentalidad de poner al cliente en primer lugar, compromiso con la inversión disciplinada y valores compartidos", expresó.
"Esta asociación crea un enorme valor para los clientes a través del desarrollo acelerado de productos y oportunidades de venta cruzada. Esperamos seguir desarrollando la trayectoria exitosa de VPC junto con Janus Henderson para seguir ofreciendo soluciones de crédito privado diferenciadas para inversores actuales y potenciales y empresas de cartera”, concluyó Carroll.
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