La plataforma Aiva y la fintech Zest realizan una “alianza estratégica” para expandirse en Latinoamérica con el respaldo de XP
14 ABR, 2025
Por Fabián Tiscornia
La plataforma de soluciones en wealth management, Aiva, con más de 30 años de trayectoria en América Latina, y Zest, una fintech especializada en asesoría financiera y planificación patrimonial, han formalizado una alianza estratégica "que busca redefinir el acceso y la calidad de los servicios financieros en la región", según un comunicado conjunto.
"Este acuerdo consolida la experiencia regional, la red de distribución y el respaldo institucional de Aiva con la propuesta tecnológica, el enfoque digital y el modelo directo al cliente de Zest. El resultado es una oferta integral, moderna y altamente competitiva, orientada a clientes individuales, asesores financieros independientes y family offices a lo largo de América Latina", destacó el comunicado.
La alianza permite a los clientes y socios estratégicos de Aiva tener acceso a la plataforma de XP Internacional, uno de los grupos financieros más relevantes de Brasil y América Latina, así como a Addepar, la reconocida solución global de análisis y consolidación de portafolios patrimoniales.
Simultáneamente, Zest integrará a su portafolio soluciones de ahorro estructurado, seguros internacionales de vida y salud, y servicios avanzados de planificación patrimonial para clientes con patrimonios significativos.
La managing partner de Aiva, Elizabeth Rey indicó que “esta alianza representa un paso estratégico clave para fortalecer nuestra propuesta de valor y expandir nuestro alcance regional. Al combinar nuestras fortalezas con la agilidad y visión digital de Zest, estamos en condiciones de ofrecer una plataforma más eficiente, integral y adaptada a las necesidades del inversor moderno".
En tanto, Arthur Silva, CEO y fundador de Zest señaló que aliarse con Aiva "es incorporar décadas de experiencia, prestigio institucional y una red regional consolidada. Esta sinergia nos permite enriquecer nuestra propuesta con soluciones de primer nivel, sin perder nuestra esencia tecnológica e independiente. Es un paso firme hacia nuestra expansión regional".
Qué le ofrecerá Zest a los clientes y socios de Aiva
En el reciente Aiva Latam Conference Enfoque 360, celebrada en el hotel Enjoy de Punta del Este (Uruguay), la directora de Wealth Management de Zest, María Noel Hernández dijo que están "tremendamente entusiasmados" con la alianza "porque sentimos que vibramos en la misma sintonía".
"Empezamos a tener un músculo que nos permite afianzar nuestra posición, ya no solo para clientes retail y affluent, sino high net worth y ultra high net worth", apuntó.
Para los asesores que trabajan con Aiva, el acuerdo trae "más independencia, más tecnología y el respaldo del grupo más importante de Latinoamérica", en referencia a XP.
Según Hernández, "la incorporación de tecnología es clave para la banca privada que se viene para los próximos 10 a 20 años".
"Con procesos cada más pesados y los estándares de cumplimiento elevándose, Zest como fintech ha adoptado dos herramientas clave que se adaptan a XP, una es Salesforce -el CRM más potente que existe hoy- y Addepar -que permite visualizar en tiempo real la cuenta con el cliente: la que tiene en StoneX, en UBS o en locales, ya tenemos experiencias con Scotia, Credicorp-. Ahí se integran todos los activos que tenga el cliente como puede ser alternativos o lo que sea", explicó.
"Los asesores usan el 69% de su tiempo en tareas administrativas (cursos, llenar formularios, etc.), por lo que tener un lugar que permite consolidar todo al alcance de la mano es una ganancia de tiempo y eficiencia. Todo esto está accesible a ustedes en el celular", remarcó Hernández.
Con más de US$ 4.000 millones en activos bajo asesoramiento, "esta alianza estratégica sienta las bases para una nueva etapa en la evolución del wealth management en América Latina: una etapa definida por la innovación, la escalabilidad, la independencia y el acceso a soluciones de clase mundial, bajo el respaldo del grupo XP", concluyó el comunicado.
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