Sanctuary Wealth incorpora a una firma como asociada en Miami con activos por US$ 700 millones
13 ENE, 2025
Por Fabián Tiscornia
La firma Sanctuary Wealth, que ofrece a los asesores financieros la libertad, la flexibilidad, el control y la elección para prosperar en una industria en evolución, dio la bienvenida a Hillguard Wealth Management como su última Sanctuary Global Partner Firm. Sanctuary Wealth lanzó Sanctuary Global en 2021 con equipos de alto perfil con sede en Florida y Texas de Morgan Stanley y Wells Fargo, indicó el comunicado.
Hillguard está dirigida por Marcello Zaffaroni, como director ejecutivo, y Juan Martín Campuzano, como director de inversiones, con el apoyo de Iván Flores, asociado de patrimonio. El equipo, que anteriormente trabajaba en Truist Wealth, brinda servicios a aproximadamente 20 familias estadounidenses e internacionales, que representan alrededor de US$ 700 millones en activos. La firma tendrá su sede en la oficina corporativa de Sanctuary en Brickell Avenue en Miami, remarcó el comunicado.
Según el comunicado, la nueva firma Hillguard aprovechará dos de las relaciones con múltiples custodios de Sanctuary (Bank of New York y Goldman Sachs) para custodiar los activos de los clientes. La firma también tendrá acceso a Sanctuary Open, una plataforma avanzada, tecnológica y multidisciplinaria, para asesorar a los clientes sobre activos mantenidos en bancos no custodios en todo el mundo.
La apuesta de Sanctuary y Hillguard
"La práctica internacional altamente especializada y próspera de Hillguard es perfecta para Sanctuary", dijo Vince Fertitta, presidente de Sanctuary Wealth.
"Después de haber dirigido y supervisado a asesores internacionales durante más de una década en Merrill Lynch, sé que existe una demanda significativa en el mercado de una alternativa a la forma en que la mayoría de los bancos y casas de bolsa tratan ese tipo de negocio, que en demasiados casos es tolerar a los clientes internacionales bajo condiciones restrictivas en lugar de buscarlos. Es por eso que establecimos nuestra plataforma Sanctuary Global hace cuatro años", destacó.
En tanto, Hillguard ofrece una gestión patrimonial integral que comprende todos los aspectos de la vida financiera de sus clientes. Las sofisticadas soluciones de la firma ayudan a proteger el patrimonio a través de generaciones y fronteras.
Desde la banca hasta las inversiones, pasando por los servicios de crédito y más allá, tiene décadas de experiencia brindando asesoramiento sobre la gama completa de decisiones financieras que enfrentan las familias con un patrimonio neto ultra alto en todo el mundo, indicó el comunicado.
Fertitta agregó: "Marcello y Juan Martin tienen una excelente práctica, centrándose en las necesidades únicas de su exigente clientela mediante la combinación perfecta de servicios financieros globales integrados con un soporte personalizado de alto nivel".
Un equipo exitoso y experimentado
Zaffaroni es un experimentado ejecutivo en gestión patrimonial con 25 años de carrera. Antes de formar Hillguard, fue asesor patrimonial internacional y director ejecutivo de Truist Wealth. Antes de su tiempo en Truist y su firma predecesora, SunTrust, Zaffaroni trabajó en HSBC y comenzó su carrera en Wachovia Wells Fargo. Se graduó de la Universidad Internacional de Florida con una licenciatura en finanzas.
"Una vez que decidimos tomar el control de nuestro negocio y la experiencia del cliente independizándonos, buscamos un socio que comprendiera las complejidades de nuestro modelo internacional", dijo Zaffaroni.
"Cuando nos reunimos con los directivos de Sanctuary, nos convencimos de que esta firma no solo entendía nuestro negocio, sino que lo valoraba. Confiamos en que Sanctuary tiene las herramientas y la experiencia necesarias para que nuestra práctica evolucione hacia un modelo más parecido al de family office que desean nuestros clientes, lo que permitirá a nuestro equipo trazar mejor el recorrido financiero de nuestros clientes a través de continentes y generaciones", añadió.
"Los clientes internacionales sofisticados quieren una parte de sus activos en bancos estadounidenses grandes y acreditados. Nos complace trabajar con Bank of New York, así como con Goldman Sachs, y estamos igualmente entusiasmados de sumar la capacidad de ofrecer asesoramiento sobre el patrimonio que nuestros clientes poseen en todo el mundo", afirmó Zaffaroni.
Por su parte, Campuzano tiene 17 años de experiencia en gestión patrimonial. Más recientemente, fue vicepresidente y gestor de cartera en Truist Wealth. Anteriormente en su carrera, fue analista en SunTrust y asesor financiero en MetLife. Campuzano tiene una maestría en Finanzas de la Universidad Webster y una licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Negocios Lewis Bear Jr. de la UWF.
El objetivo de Sanctuary
"Para ser claros, Sanctuary quiere este tipo de negocio. Tenemos la experiencia y la plataforma para respaldarlo. Tratamos a las firmas internacionales como Hillguard con el mismo nivel de servicio, apoyo y respeto de primera clase que nuestras otras firmas asociadas de élite", señaló Adam Malamed, director ejecutivo de Sanctuary Wealth.
"Hemos desarrollado nuestra plataforma global para abordar los requisitos de productos, soluciones y servicios de las familias adineradas de todo el mundo", añadió.
"Además de acceder a nuestra completa pila de tecnología, herramientas de gestión de la práctica y recursos de crecimiento, las firmas internacionales pueden aprovechar los recursos adicionales de nuestra división Sanctuary Global dedicada. Damos la bienvenida a Marcello y su equipo y esperamos trabajar juntos durante los próximos años", concluyó Malamed.
