Sanctuary Wealth incorpora un experimentado equipo con US$ 2.000 millones bajo manejo desde UBS
9 MAY, 2025
Por Fabián Tiscornia
La plataforma para asesores independientes Sanctuary Wealth anunció la incorporación del experimentado equipo de 1280 Financial Partners a su creciente red de firmas asociadas. Este equipo se formó en 2021 para atender a clientes institucionales y privados y anteriormente estaba afiliado a UBS.
Según el comunicado de la firma, 1280 Financial Partners "aprovecha el programa de Asociación de Capital Estratégico de Sanctuary para el lanzamiento de su nueva firma independiente, que actualmente gestiona aproximadamente 2.000 millones de dólares en activos totales de clientes".
El equipo de 1280 Financial, con amplia experiencia en el sector, tiene su sede en Fort Myers, Florida; Sandusky, Ohio; Augusta, Carolina del Sur; y Miami, Florida. El equipo incluye a:
Tom Burt CIMA®, CPM®, CFP®, CEPA®, ChFC®, CLU®, AIF®, Socio Director y Gestor de Carteras Senior
Duane Ohly CRPS™, Socio Director y Gestor de Carteras Senior
Charlie Todd CIMA®, CFP®, Socio Director y Gestor de Carteras Senior
John McGee CPM®, Director de Operaciones, Socio Director y Gestor de Carteras Senior
Brett Kinzel, Vicepresidente Senior y Gestor de Carteras Senior
John Petracco, Vicepresidente Senior y Gestor de Carteras Senior
Carol Powell, Vicepresidenta Senior y Gestor de Carteras Senior
Richard Allen Flippo CRPS™, Vicepresidente y Asesor Patrimonial
Además, cuenta con un equipo de apoyo fundamental, incluyendo a las Asociadas Patrimoniales Registradas Jennifer Woods, Rebecca Elder, Becky Pyburn y Melanie Woods.
"1280 Financial realizó un exhaustiv due diligence durante varios años antes de seleccionar a Sanctuary como su socio estratégico", afirmó Vince Fertitta, presidente de Sanctuary Wealth.
"Buscaban un socio con amplia experiencia en la transición de equipos de firmas de corretaje de alto rendimiento hacia la independencia. Necesitaban la tecnología más avanzada disponible y un socio con la voluntad y los recursos para abordar oportunidades complejas para los clientes", agregó.
"Tras haber resuelto las necesidades de más de 120 equipos en transición hacia la independencia, Sanctuary ha construido la plataforma más extensa del sector sin renunciar a nuestra cultura exclusiva y dinámica. Nos honra contar con la confianza de 1280 Financials al aprovechar el potencial que han acumulado a lo largo de sus trayectorias profesionales", concluyó Fertitta.
Experiencia en clientes privados, institucionales y seguros
Los dos equipos que formaron originalmente 1280 Financial tienen su sede en Fort Myers, Florida, y Sandusky, Ohio. Los 1.280 millas que separan las oficinas dieron nombre a la firma.
La firma ha acumulado un historial comprobado de éxito al brindar asesoramiento y soluciones personalizadas mediante una propuesta de valor centrada en el servicio, el rendimiento y una filosofía de inversión única que construye carteras para clientes adinerados desde cero. Entre sus clientes privados se incluyen personas de alto y bajo nivel de patrimonio, familias, deportistas, artistas, emprendedores y ejecutivos corporativos.
La División de Consultoría Institucional de 1280 Financial ofrece gestión de activos para clientes de seguros, empresas, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y fondos patrimoniales.
"Como equipo multigeneracional en rápido crecimiento con complejas necesidades de plataforma y pasión por brindar una experiencia superior al cliente, mis socios y yo fuimos extremadamente meticulosos y deliberados al tomar la decisión de lanzar nuestra propia firma", afirmó Tom Burt, socio director de 1280 Financial.
"Cada uno de nuestros asesores tenía un amplio abanico de oportunidades y sus propios criterios personales para dar el salto juntos. Encontrar un socio que pudiera satisfacer nuestras necesidades colectivas no fue fácil. Exploramos todas las opciones y siempre recurrimos a Sanctuary", añadió.
"Comprenden nuestros objetivos y ofrecen herramientas, recursos y talento para ayudarnos a alcanzarlos. Al igual que nosotros, Sanctuary no ofrece una solución única y cuenta con diferentes opciones de afiliación. A diferencia del entorno de corretaje que dejamos atrás, ya no somos empleados que luchan por nuestros clientes mientras compiten contra los intereses de los accionistas. Sanctuary ha demostrado ser tan incansable en su compromiso de servirnos como nosotros en el servicio a nuestros clientes, y es fantástico tener un socio tan centrado en aumentar el valor de nuestra empresa como nosotros", concluyó Burt.
1280 Financial es reconocida por su experiencia en seguros, cautivas y reaseguros. El equipo ofrece asignaciones de activos personalizadas para las cuentas de prenda y fideicomiso operativas de las compañías de seguros cautivas, utilizando inversiones de calidad institucional.
Con una amplia experiencia en inversiones en compañías de seguros, el equipo de 1280 Financial está bien posicionado para brindar asesoramiento altamente especializado y soluciones de ejecución fáciles y eficientes, y colaborará con Sanctuary para ofrecer estos servicios a otras firmas dentro de la red de firmas asociadas.
"Las firmas de élite se sienten atraídas por nuestro enfoque porque recompensa a quienes tienen la confianza de apostar por sí mismos, generando capital y autonomía sin interferencias ni agendas competitivas. Con 1280 Financial, no solo admiramos su convicción, sino que la igualamos con nuestro propio capital, adquiriendo una participación minoritaria en la firma", afirmó Adam Malamed, director ejecutivo de Sanctuary Wealth.
"Hemos forjado una reputación como innovadores y solucionadores de problemas. Como parte del lanzamiento de 1280 Financial, Sanctuary ahora puede ofrecer formalmente soluciones de seguros cautivos que rara vez se encuentran en el sector independiente. Nuestra plataforma se construyó con cada firma asociada para capitalizar las oportunidades complejas de los clientes. Al ampliar nuestra oferta para una firma asociada, las demás también se benefician, ya sea que elijan colaborar directamente o asociarse con un experto en la materia de la red", aseguró Malamed.
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