Sanctuary Wealth comienza la siguiente etapa de su estrategia digital con un nuevo director de tecnología
23 MAY, 2024
Por Fabián Tiscornia
La plataforma para asesores independientes Sanctuary Wealth, anunció el nombramiento de Robert Coppola como director de tecnología (CTO). Coppola reportará al director ejecutivo Adam Malamed y encabezará la próxima etapa de la estrategia tecnológica de Sanctuary, según un comunicado de la firma.
Los objetivos clave para Coppola incluyen identificar y priorizar el desarrollo de soluciones digitales de vanguardia y avanzar en la construcción de la innovadora plataforma tecnológica de la empresa, que está diseñada para ayudar a acelerar el crecimiento de las sofisticadas empresas independientes de gestión patrimonial dentro de Sanctuary Wealth.
"La incorporación de Bob Coppola, un líder fintech ampliamente respetado en el espacio de gestión patrimonial, a nuestro equipo de liderazgo subraya nuestra estrategia de alinear las mejores soluciones tecnológicas y experiencia con nuestras empresas asociadas para impulsar su crecimiento y éxito", afirmó Malamed.
"Bob comparte nuestro compromiso de ayudar a las empresas asociadas a crear un valor enorme en el capital de sus propios negocios brindándoles recursos de primer nivel que permitan dar una experiencia de servicio excepcional a clientes altamente sofisticados y exigentes", agregó.
"Igualmente importante, es un tecnólogo con mentalidad empresarial aclamado por su capacidad para innovar y crear nuevas estrategias que ayudan a los asesores a servir a los clientes y hacer crecer sus negocios a través de un cambio transformador mientras generan resultados concretos e impresionantes", destacó Malamed.
"Con Bob a bordo, los asesores ahora tienen una visión como su socio para ayudar a navegar la compleja evolución de la tecnología que mejorará sus negocios en el futuro. Esta última expansión del equipo de liderazgo es otro ejemplo del compromiso a largo plazo de Sanctuary de invertir en recursos para beneficiar a nuestras empresas asociadas", concluyó el director ejecutivo de la firma.
Soluciones digitales innovadoras
Coppola perfeccionará la estrategia digital de Sanctuary para capturar plenamente las oportunidades relacionadas con las soluciones emergentes, incluida la inteligencia artificial. Esto permitirá a los asesores financieros de las empresas asociadas mejorar el servicio para las relaciones con los clientes existentes, buscar nuevos clientes y hacer crecer sus negocios de manera mucho más efectiva y eficiente que nunca, remarcó la empresa.
Con una trayectoria comprobada en el desarrollo y gestión de iniciativas y organizaciones complejas a nivel mundial, al mismo tiempo que apoya un crecimiento extraordinario y mejora la eficiencia, Coppola ha trabajado estrechamente con empresas de todo el espectro de tamaños y escalas, desde organizaciones grandes y complejas hasta empresas de nueva creación.
La trayectoria de Coppola
Antes de unirse a Sanctuary, Coppola fue CTO de Envestnet, donde jugó un papel decisivo en el desarrollo fintech que transformó la industria de gestión patrimonial para permitir que los empleados W-2, antes cautivos, establecieran empresas independientes y liberaran el valor de sus negocios.
Anteriormente, como director de información de Cision, evolucionó y mejoró las capacidades tecnológicas y la postura de seguridad de la empresa a nivel mundial, mientras transformaba la firma de un holding tradicional basado en servicios a un proveedor de soluciones impulsado por la tecnología.
Su larga trayectoria en la industria de servicios financieros incluye roles de liderazgo tecnológico en empresas como Bloomberg, Thomson Reuters/Thomson Financial y S&P Global.
Sanctuary Difference
Sanctuary ha desarrollado un programa sólido que incluye una amplia gama de soluciones cuidadosamente seleccionadas para sus empresas asociadas, al que llama Sanctuary Difference. Este programa contiene la mesa de mercados de capitales líder en la industria de Sanctuary, una plataforma alternativa, programas innovadores de consultoría empresarial y mucho más.
Coppola supervisará los aspectos tecnológicos de Sanctuary Difference, incluidas las mejoras continuas de Sanctuary One TAMP, que proporciona a las empresas asociadas acceso a más de 600 soluciones de gestión de activos, y Sanctuary Open, una innovadora plataforma de asesoramiento que amplía el alcance de los asesores para guiar a sus clientes independientemente de dónde se encuentren sus activos.
También continuará con el desarrollo estratégico de la exclusiva estación de trabajo de asesores de Sanctuary, Haven, que simplifica el servicio al cliente y la gestión empresarial de una manera que normalmente sólo se encuentra en los bancos y firmas de corretaje más grandes de la industria.
"Sanctuary desarrolló un pilar tecnológico que utiliza las últimas soluciones digitales para impulsar la eficiencia, mejorar el servicio al cliente y acelerar el crecimiento de los asesores escuchando los comentarios y el pensamiento creativo de algunos de los asesores más sofisticados y de élite del negocio", afirmó Coppola.
"Este ciclo de comunicaciones vital continuará y estoy encantado de unirme a una empresa que prioriza este tipo de mejora continua y crítica", agregó.
Coppola dijo que está "entusiasmado de aprovechar la impresionante base tecnológica de Sanctuary y reforzar nuestra posición como innovador líder en la industria con una experiencia comprobada, historial de entrega de una experiencia de servicio excepcional que los asesores financieros no recibirían en una wirehouse ni en ningún otro lugar del canal independiente".
