SURA Investments en Chile va por sumar asesores independientes con su nueva plataforma Wealth Partners
5 JUN, 2024
Por Fabián Tiscornia
La firma de asesoría de inversiones latinoamericana SURA Investments presentó en Chile Wealth Partners, una nueva plataforma de negocios a través de la cual asesores financieros independientes (individuos o sociedades) podrán integrar soluciones de inversión de la compañía a su portafolio, indicó la compañía en un comunicado.
"De esta manera, contarán con la amplia oferta de productos de SURA Investments para complementar la asesoría a sus clientes", agregó.
El country manager Chile y director ejecutivo de Wealth Management en SURA Investments, Renzo Vercelli dijo que en la firma ven "el 2024 como un año con mucho potencial".
"Esperamos sostener el crecimiento y nuestras expectativas son altas: queremos aumentar en un 70% el patrimonio administrado en los próximos cinco años para el negocio de Wealth Management en Chile. Y esto lo lograremos a través de iniciativas" como la que se presentó, afirmó.
Según SURA Investments, en el negocio de wealth management en Chile tiene activos administrados por US$ 5.938 millones.
¿Cómo funciona la nueva plataforma?
Los asesores que se sumen a Wealth Partners "contarán con el acompañamiento de SURA Investments y podrán acceder a una plataforma innovadora, flexible y digital, diseñada especialmente para asesores financieros independientes; espacios de coworking para la atención de clientes; capacitaciones permanentes en asesoría y la más amplia oferta de productos de wealth management, con un modelo de arquitectura abierta compuesto por una amplia oferta de soluciones competitiva y diferenciadora de gestoras globales de primer nivel", informó la firma.
Además, "contarán con informes diarios de mercados, acceso a intranet con información de productos, apoyo en la asesoría y recomendación de inversiones; acompañamiento en el proceso de on boarding; apoyo en el cumplimiento normativo; apoyo en la formación para certificación CAMV; participación en eventos mensuales, entre otros", añadió.
El vicepresidente senior de Wealth Management de SURA Investments, Sergio Mirabelli, explicó que "los asesores independientes que sean parte de Wealth Partners podrán integrar nuestras soluciones de inversión del segmento Wealth Management a su portafolio, así como nuestro modelo de asesoría integral, que es un referente en la industria de inversiones, y que incluye: contenidos, servicios especializados, instancias de relacionamiento, herramientas tecnológicas".
La oferta de la nueva plataforma está destinada a asesores financieros independientes (individuos o sociedades) que deben completar un formulario para ser contactados y así recibir el detalle de la oferta de valor y cuáles son los pasos para convertirse en un partner de SURA Investments, finalizó la firma.
