UBS incorpora a un equipo de cuatro asesores para la Florida que gestionan unos US$ 1.300 millones en activos de clientes
28 JUL, 2026
Por Fabián Tiscornia
UBS anunció que los asesores de patrimonio privado Jesse Flatt, Lea Ann Drew, Brandon Burns y Carlos Rodríguez se incorporarán a la firma en Tampa, Florida. Junto con su equipo, gestionan aproximadamente US$ 1.300 millones en activos de clientes, prestando servicios a familias y empresarios ultra-high net worth, anunció el banco en un comunicado. Se incorporan procedentes de Bank of America Private Bank.
Tras finalizar su periodo de preaviso, el equipo se unirá al mercado de UBS Greater Florida/Gulf Coast y reportará a Jack Heiss, director sénior del mercado de Tampa Bay. Este mercado está dirigido por Lane Strumlauf y Tyler Hutchens, quienes dejan el cargo de ejecutivo de mercado, y forma parte de la región sureste de la firma.
"Estos asesores se encuentran entre los mejores del sector y aportarán más de 100 años de experiencia combinada al servicio de personas con un patrimonio muy elevado", afirmó Julie Fox, directora regional del sureste de UBS.
"Han dedicado décadas a forjar sólidas relaciones en la comunidad de Tampa, y su incorporación reforzará aún más las excepcionales capacidades que ofrecemos a nuestros clientes. Nos complace darles la bienvenida a UBS", añadió.
“Jesse, Lea Ann, Brandon y Carlos son asesores de gran talento que han desarrollado sus carreras asesorando a personas con un patrimonio muy elevado y a empresarios. Nos entusiasma ayudarlos a aprovechar nuestras capacidades y plataforma de gestión patrimonial de primer nivel para atender aún mejor las complejas necesidades de nuestros clientes”, declaró Jack Heiss, director senior de Mercado de UBS en Tampa Bay.
Los cuatro ejecutivos asesorarán a familias y empresarios ultras-high net worth sobre una amplia gama de servicios financieros, incluyendo gestión de inversiones, estrategias fiscales, planificación patrimonial y asignación de activos.
Las trayectorias de Flatt, Drew, Burns y Rodríguez
Jesse fue anteriormente gestor de cartera senior para clientes ultra-high net worth en Bank of America Private Bank. Previamente, fue gestor de cartera en RBC Rochdale, donde administró miles de millones de dólares en acciones, renta fija e inversiones alternativas. También ha ocupado puestos de alta responsabilidad en inversiones y asesoría en Invesco, BlackRock, Morgan Stanley y Merrill Lynch. Jesse aportará a UBS casi dos décadas de experiencia en gestión de inversiones y asesoría.
Lea Ann cuenta con cuatro décadas de experiencia en administración fiduciaria y de patrimonio privado, atendiendo a personas, familias y empresarios high y ultra-high net worth. Recientemente, trabajó durante casi 15 años en Bank of America Private Bank, donde se desempeñó como Oficial Fiduciaria Senior. Anteriormente, ocupó cargos similares en Wells Fargo Private Bank y SunTrust. Lea Ann comenzó su carrera en Barnett Bank en San Petersburgo en 1988.
Brandon se unió a Bank of America Private Bank en 2022, donde recientemente se desempeñó como Ejecutivo de Inversiones de Mercado y Gestor de Cartera Senior para el centro y norte de Florida. Ofreció estrategias personalizadas de gestión patrimonial a clientes ultra-high net worth, asesoró a Gestores de Cartera y Asesores de Patrimonio Privado, y fue Director de Inversiones, Operaciones y Gestión Patrimonial del mercado. Anteriormente, fue Gestor de Cartera en RBC Rochdale.
Carlos trabajó durante 12 años en Bank of America Private Bank como Asesor de Estrategias Patrimoniales. Anteriormente, trabajó durante 14 años en SunTrust Bank desempeñando diversas funciones centradas en servicios fiduciarios y planificación financiera, fiscal y patrimonial compleja. Antes de incorporarse al sector financiero, Carlos ejerció la abogacía durante casi seis años, especializándose en planificación patrimonial, fiscal y fiduciaria. Ha dedicado sus 30 años de carrera profesional a asesorar a personas high y ultra-high net worth en el ámbito de los fideicomisos y la gestión patrimonial privada.
