UBS Wealth Management anunció varias promociones en Estados Unidos
4 MAR, 2025
Por Fabián Tiscornia
UBS Wealth Management US anunció que el asesor de patrimonio privado Peter Dorfman y el asesor financiero Mike Carr han recibido el título de managing director de gestión patrimonial. "Este logro es un testimonio de su compromiso de larga data de ofrecer una gestión patrimonial excepcional y un servicio al cliente incomparable", destacó la firma.
"Dorfman y Carr tienen más de 60 años de experiencia combinada trabajando en servicios financieros. Junto con el asesor de patrimonio privado Scott Zelniker, dirigen The Zelniker Dorfman Carr & Heritage Group en UBS. Con oficinas en la ciudad de Nueva York, Gainesville y Sarasota, el equipo de 14 miembros atiende a generaciones de familias exitosas, dueños de negocios, atletas y artistas de todo el país brindándoles asesoramiento y soluciones personalizadas", añadió.
“Peter y Mike son profesionales experimentados que aportan un valor significativo a sus clientes”, dijeron Kellie Brady y Lane Strumlauf, ejecutivos de mercado de UBS. “Estamos orgullosos de tenerlos en UBS y los felicitamos por este gran logro”, agregaron.
Las trayectorias de Dorfman y Carr
Peter Dorfman comenzó su carrera en gestión patrimonial en Merrill Lynch en 1997. Se incorporó a UBS en 2016 y trabaja en la oficina de la firma en la ciudad de Nueva York.
Con un enfoque específico en las complejas necesidades de gestión patrimonial a largo plazo de las familias multigeneracionales, Peter evalúa las necesidades de cada cliente a través de un proceso de descubrimiento disciplinado y probado en el tiempo. Su enfoque basado en objetivos se basa en una comprensión profunda de los objetivos de sus clientes, en lugar de los puntos de referencia de la industria, para seleccionar inversiones y gestionar el riesgo.
Como parte del Grupo Zelniker Dorfman Carr & Heritage, Peter lidera el comité de inversiones del equipo y es responsable de la investigación de acciones, renta fija e inversiones alternativas, así como de la construcción y el análisis de carteras.
También posee la designación de Asesor Certificado en Planificación de Salidas (CEPA®). Peter ha recibido varios reconocimientos de la industria, incluida la lista Forbes Best-in-State Wealth Advisors (2020-2025), la lista Forbes Best-in-State Wealth Management Teams (2023-2025) y la lista NAPA Top DC Advisor Teams (2021, 2022).
Mike Carr se unió a UBS con su equipo en 2015 para abrir la oficina de la firma en Gainesville, Florida, y también se desempeñó como gerente de sucursal. Anteriormente, pasó 18 años en Merrill Lynch, donde trabajamos como asesor de gestión patrimonial y gerente de sucursal en Gainesville. Comenzó su carrera en Sarasota, Florida, como prestamista corporativo con NCNB/Bank of America en 1989.
Como parte de Zelniker Dorfman Carr & Heritage Group, Mike se enfoca en clientes de alto patrimonio neto con énfasis en atletas y entrenadores profesionales.
Mike es asesor financiero institucional de jugadores de la NFL Players Association (NFLPA)* a través de UBS. Con este programa, anunciado en 2023, asesores financieros selectos de UBS que se especializan en brindar servicios a clientes deportistas y artistas, brindan asesoramiento financiero integral y orientación a jugadores actuales y retirados de la NFL para ayudarlos a construir su futuro financiero y crear legados duraderos. Mike ha sido reconocido en varias listas de reconocimiento de la industria, incluida la lista Forbes Best-in-State Wealth Advisors (2019-2024), la lista Forbes Best-in-State Wealth Management Teams (2023-2025) y la lista NAPA Top DC Advisor Teams (2021, 2022).
Además de Peter y Mike, Justin Leins ha sido ascendido a vicepresidente sénior de gestión patrimonial y Molly Townsend ha sido ascendida a vicepresidenta de gestión patrimonial.
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