UBS Wealth Manangement anuncia la incorporación de varios asesores en la Región Sureste que manejan más de US$ 2.000 millones
18 JUN, 2026
Por Fabián Tiscornia
UBS Wealth Management anunció la reciente incorporación de varios asesores financieros y equipos en su Región Sureste, quienes administran en conjunto más de US$ 2.000 millones en activos.
Las nuevas contrataciones se ubican en importantes centros patrimoniales, incluyendo Nashville, Washington D.C., Filadelfia y Fort Lauderdale. La Región Sureste de la firma está dirigida por la directora Regional Julie Fox.
“Estos asesores han estado cultivando relaciones en sus comunidades durante años, y esta combinación de talento y vínculos locales es precisamente lo que buscamos para seguir expandiendo nuestro negocio y atraer a los mejores talentos”, afirmó Fox.
“Estas ciudades han experimentado una afluencia significativa de personas con alto y muy alto patrimonio neto en los últimos años, y la incorporación de estos asesores financieros experimentados y productivos contribuirá a expandir nuestra presencia en estas importantes regiones”, agregó.
Nashville
Los asesores financieros Colby Robbins y Brock Hooper se unen a UBS en Nashville.
Colby y Brock trabajaron durante más de una década en Merrill Lynch Wealth Management, donde asesoraron a familias e individuos con patrimonios muy elevados y elevados. Gestionan US$ 344 millones en activos.
El área de Nashville forma parte del Mercado Sur de la firma, dirigido por el ejecutivo de Mercado John Houlihan, el ejecutivo de Mercado saliente Greg Achten y el director de Mercado Patrick Cook.
Washington, D.C.
Los asesores financieros Sheldon Ray y Asif Bhally se unieron a UBS en Washington, D.C.
Sheldon y Asif se incorporan a UBS procedentes de Raymond James. Han prestado servicios a familias y empresas con patrimonios muy elevados y elevados durante más de 30 años. Gestionan US$ 187 millones en activos.
El asesor financiero Matt Teems se unió a UBS en Washington, D.C.
Matt se une al equipo de asesoría financiera The Capitol Group Institutional Consulting. Durante más de 20 años, Matt ha brindado servicios a la comunidad sin fines de lucro de Washington, ofreciendo análisis y asesoramiento para ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros a corto y largo plazo.
Antes de unirse a UBS, Matt fue vicepresidente Sénior de Gestión Patrimonial en Morgan Stanley. Administra US$ 149 millones en activos.
El área de Washington D.C. forma parte del Mercado del Atlántico Medio de la firma, dirigido por el ejecutivo de Mercado Brendan Graham y el director de Mercado Mark Livoti.
Filadelfia
El asesor financiero Adam Conish se unió a la firma en Filadelfia.
Aporta décadas de experiencia en servicios financieros a UBS y pasó los últimos 20 años desempeñando diversos cargos en Glenmede, incluyendo director de Gestión de Fondos de Dotación y Fundaciones, y anteriormente como Gestor de Carteras.
Administra aproximadamente US$ 1.200 millones en activos.
El área de Filadelfia forma parte del Mercado del Atlántico Medio de la firma, dirigido por el ejecutivo de Mercado Brendan Graham y la directora senior de Mercado Patricia Cashin.
Fort Lauderdale
El asesor financiero Evan McGrath se unió a UBS en Fort Lauderdale.
Evan aporta a UBS más de una década de experiencia en servicios financieros, y recientemente trabajó con clientes en J.P. Morgan Wealth Management. Gestiona US$ 120 millones en activos.
El área de Fort Lauderdale forma parte del mercado de Florida de la firma, dirigido por el ejecutivo de Mercado Lane Strumlauf y la directora de Mercado Julene Richards-Scilingo.
