Vanguard lanza nuevos portafolios modelo cutomizables que “simplifican la personalización de carteras” para asesores financieros
13 AGO, 2026
Por Fabián Tiscornia
Vanguard continúa ampliando su oferta de portafolios modelo con la introducción de los Vanguard Custom Model Portfolios, que brindan a los asesores financieros carteras de inversión customizables que combinan personalización y eficiencia.
Los Vanguard Custom Model Portfolios permiten a los asesores modificar modelos existentes de Vanguard para adaptarlos a las preferencias de sus clientes en cuanto a productos, clases de activos y estilos de gestión, manteniendo los bajos costos y la filosofía de inversión que esperan de Vanguard, indicó la gestora en un comunicado.
"Ayudar a los asesores a escalar la personalización y, al mismo tiempo, gestionar sus prácticas de manera eficiente, sigue siendo una prioridad para Vanguard", afirmó Amma Boateng, directora general de Servicios para Asesores Financieros en la gestora.
"Los Vanguard Custom Model Portfolios aprovechan las décadas de experiencia de Vanguard en la gestión de carteras multiactivos para ayudar a los asesores a escalar la gestión de carteras, manteniendo el control sobre las decisiones de inversión clave", añadió.
¿Qué son las carteras modelo personalizadas?
Las carteras modelo personalizadas permiten modificar los modelos predefinidos, lo que ayuda a los asesores financieros a adaptar de manera eficiente las estrategias de inversión a las necesidades de sus clientes.
Según un estudio de Vanguard, el uso de carteras modelo para optimizar la construcción de portafolios puede reducir en dos tercios el tiempo que los asesores dedican a la gestión de carteras, tiempo que pueden reasignarse a tareas que realmente diferencian su práctica, como el coaching conductual y la prospección de clientes.
¿Qué ofrecen los Vanguard Custom Model Portfolios?
Varias de las carteras modelo existentes de Vanguard, tanto multiactivos como de una sola clase de activos, estarán disponibles para su personalización, lo que permitirá a los asesores ajustar los modelos de la gestora para satisfacer las diversas necesidades de sus clientes. Aprovechar los modelos de Vanguard también genera ahorros de costos para los asesores y sus clientes, ya que el costo promedio de las carteras modelo de esta gestora es aproximadamente un 80% menor que el promedio del sector, según indicó.
"Nuestros Vanguard Custom Model Portfolios brindan a los asesores acceso a la gama de productos de clase mundial de Vanguard, que abarca estrategias de índices de alta calidad y soluciones activas en diversas clases de activos", afirmó Victor Zhu, director global de Soluciones de Portafolios Modelo en la gestora.
"Los Vanguard Custom Model Portfolios permiten a los asesores construir carteras más personalizadas de forma intencionada, combinando bajos costes con fuentes de riesgo activo cuidadosamente seleccionadas, sin comprometer el rigor ni la alineación con los resultados a largo plazo de los inversores", agregó.
Colaboración con plataforma
Como parte de esta oferta, Vanguard colabora con la plataforma wealthtech de Vestmark, la plataforma integral de gestión de activos de SS&C Black Diamond Wealth Solutions y las Carteras de Asignación Personalizada de Orion para ayudar a los asesores y a las empresas a implementar las Vanguard Custom Model Portfolios mediante flujos de trabajo escalables.
Las integraciones permiten operar, reequilibrar y gestionar los impuestos. Vanguard también proporciona materiales de marketing de marca blanca o compartida para ayudar a los asesores a comunicar las estrategias de cartera y a interactuar con los clientes de forma más eficaz.
Estas funcionalidades están diseñadas para ayudar a los asesores a ofrecer carteras más personalizadas de forma eficiente, minimizar las interrupciones en los cambios estratégicos de cartera y fomentar una mayor interacción con el cliente final.
"Los asesores no deberían tener que elegir entre escala y control", afirmó Eve Cout, directora de Soluciones para Asesores de Servicios Financieros.
"Las capacidades de las plataformas tecnológicas han hecho que las carteras modelo sean cada vez más personalizables y fáciles de implementar y usar. Con Vanguard Custom Model Portfolios, combinamos la eficiencia de los modelos con la flexibilidad que los asesores necesitan para atender a sus clientes", añadió.
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