Vanguard lanza sus primeros portafolios modelo de renta fija de asignación dinámica de activos para asesores financieros
23 ABR, 2025
Por Fabián Tiscornia
Vanguard pone a disposición de los asesores financieros su experiencia en la construcción de carteras de renta fija con el lanzamiento de sus primeras carteras modelo de asignación dinámica de activos. Vanguard Fixed Income Risk Diversification y Vanguard Fixed Income Total Return, ya disponibles, se unen a la gama de carteras modelo de Vanguard, que ofrecen a los asesores financieros acceso a soluciones gestionadas ampliamente diversificadas, de bajo costo y de alta calidad, indicó la firma en un comunicado.
"Los portafolios modelo permiten a los asesores financieros optimizar la investigación de los gestores de inversiones y optimizar la construcción y el seguimiento continuos de la cartera, para que puedan dedicar tiempo a lo que realmente importa a sus clientes, como garantizar que cumplan sus objetivos de inversión", afirmó Brent Beardsley, director de Soluciones para Asesores de Vanguard.
"Nos entusiasma ampliar nuestra gama de carteras modelo con el lanzamiento de nuestros primeros modelos de asignación dinámica de activos de renta fija y aprovechar la experiencia de Vanguard en inversión y gestión de carteras para apoyar a los asesores financieros en la gestión de los activos de renta fija esenciales para sus clientes", añadió.
Nuevos portafolios modelo
Diseñados para cubrir diversos horizontes temporales de inversión y perfiles de riesgo, los portafolios modelo de Vanguard respaldan las necesidades de construcción de carteras de los asesores financieros, permitiéndoles dedicar más tiempo a escalar su práctica y fortalecer las relaciones con los clientes.
Unas relaciones más profundas con los clientes se traducen en una mayor fidelización y confianza, según el análisis Alfa del Asesor de Vanguard, lo que a su vez puede contribuir a la retención de activos y las referencias.
Las carteras modelo Vanguard Fixed Income Risk Diversification y Vanguard Fixed Income Total Return buscan superar un índice de referencia ponderado por capitalización bursátil (el Índice Agregado de EE.UU. de Bloomberg y el Índice Universal de EE.UU. de Bloomberg, respectivamente).
Las asignaciones se recalibran a lo largo del año para alinearse con las previsiones a 10 años del Vanguard Capital Markets Model (VCMM). El Grupo de Estrategia de Inversión de Vanguard supervisa la asignación de activos de los modelos y el Grupo de Renta Fija de Vanguard gestiona los fondos de renta fija incluidos en cada cartera.
El portafolio modelo Vanguard Fixed Income Risk Diversification presenta una tasa de gastos promedio ponderada del 0,05% y está diseñado para asesores y clientes que buscan una cartera de renta fija altamente diversificada con exposición a bonos globales con grado de inversión y que busca contrarrestar la volatilidad del mercado de valores.
El portafolio modelo Vanguard Fixed Income Total Return está diseñado para asesores y clientes que buscan acumular patrimonio y diversificar el riesgo de su cartera de renta fija. Esta cartera modelo incluye exposición a bonos globales con grado de inversión y de alto rendimiento, con una tasa de gastos promedio ponderada del 0,08%.
Cuarenta años de experiencia activa en renta fija
Durante más de cuatro décadas, Vanguard Fixed Income Group se ha distinguido por su profunda experiencia en inversión, una meticulosa selección de valores y una rigurosa gestión de riesgos, ofreciendo constantemente una sólida rentabilidad a largo plazo.
El Grupo de Renta Fija de Vanguard gestiona US$ 2,6 billones en activos y está compuesto por un equipo sofisticado y experimentado de renta fija activa que adopta un enfoque diferenciado para la toma de riesgos.
Este enfoque, combinado con las bajas comisiones características de Vanguard, ha generado sólidos resultados para los inversores a largo plazo: el 91% de los fondos de renta fija activa de Vanguard superaron la media de sus pares durante los últimos 10 años, finalizados el 31 de marzo de este año.
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