Vontobel anuncia el lanzamiento de un fondo centrado en renta variable europea
27 MAR, 2025
Por RankiaPro LATAM
Vontobel anunció el lanzamiento del fondo Vontobel Fund - European Equity Income Plus, una solución de inversión de gestión activa que ofrece a los inversores exposición a la renta variable europea orientada a los ingresos.
Este instrumento invierte en una cartera bolsa europea de alta convicción, calidad y dividendos elevados, cuyo objetivo es obtener rentas combinadas con un crecimiento del capital, en comparación con el índice MSCI European Economic and Monetary Union (EMU) Net Total Return EUR.
"El objetivo de este nuevo fondo es distribuir ingresos a los accionistas y superar la rentabilidad del índice de referencia combinando tres flujos no correlacionados: dividendos de calidad, opciones de compra y participación dinámica a través de la gestión activa", dijo Robert Borenich, portfolio manager de Vontobel.
"Gracias a su amplia asignación a valores europeos de alta y mediana capitalización, el fondo puede ofrecer a los inversores una atractiva combinación de valores defensivos y de calidad con una atractiva rentabilidad por dividendos, mientras que las opciones de compra pueden proporcionar una fuente adicional de ingresos, así como cierta protección en mercados bajistas", agregó.
Borenich será el portfolio manager del fondo y Christoph Loy, de Quantitative Investments (boutique de Vontobel) será el portfolio manager adjunto. Su experiencia en renta variable y opciones se remonta a casi dos décadas.
Las estrategias de suscripción de opciones cubiertas se han convertido en un componente clave de varios fondos y mandatos gestionados por la boutique.
Las claves del nuevo fondo
El fondo aplica estrategias de opciones, principalmente a través de la venta de opciones call sobre valores concretos, para generar una fuente diversificada de ingresos, además de los dividendos. La superposición de opciones utilizada puede proporcionar cierta protección durante la caída de los mercados.
La gestora apuntó que el Vontobel Fund - European Equity Income Plus destaca por los siguientes atributos:
-Proporciona dos fuentes de ingresos
-Enfoque concentrado en valores de dividendos de calidad (30-35)
-Inversiones en valores divididos entre compañías de gran capitalización (80%) y mediana capitalización (20%)
-Enfoque dinámico para manejar condiciones de mercado extraordinarias
-Consideración de estrictos criterios ESG.
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