Bernstein Private Wealth Management anuncia la expansión de su plataforma UHNW
6 FEB, 2024
Por Fabián Tiscornia
Bernstein Private Wealth Management, una unidad de la gestora AllianceBernstein, anunció la expansión de su plataforma Ultrahigh-Net-Worth (UHNW) con una oferta diseñada para ayudar a los clientes a navegar por las crecientes complejidades patrimoniales y construir una legado multigeneracional.
La plataforma UHNW de Bernstein Private Wealth Management actualmente presta servicios a más de 1.290 personas y familias con una antigüedad promedio de cliente de 12 años y más de US$ 37.900 millones en activos totales.
La firma comunicó que continuará haciendo crecer esa base de clientes mediante la introducción de soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades de los clientes UHNW, incluidos family offices y global families.
Esta iniciativa cuenta con el respaldo de un nuevo equipo de servicio de UHNW, el nombramiento de altos ejecutivos y un enfoque ampliado en el research sobre gobernanza familiar.
Enfoque más holístico
"Vimos la necesidad de consolidar nuestra experiencia existente en un centro de excelencia y adelantarnos de manera más proactiva a las complejidades que enfrentan nuestros clientes más ricos con un equipo de servicio dedicado y recursos adicionales personalizados para este grupo", dijo Onur Erzan, director del Grupo de Clientes Globales y Patrimonio Privado en AllianceBernstein.
“Hoy en día, los clientes buscan cada vez más un plan patrimonial unificado centrado en el legado, entendiendo que la complejidad no siempre es financiera. Es por eso que nuestra plataforma UHNW evolucionada ofrece un enfoque más holístico no solo para gestionar la riqueza sino también las ansiedades que conlleva esa riqueza”, añadió.
Bajo el liderazgo de Aaron Bates, un veterano de 25 años en la firma, la plataforma se ubicará en el nexo de los servicios UHNW, family offices y global families existentes de la firma, reuniendo la amplia experiencia de Bernstein en todas las áreas de práctica en un recurso centralizado.
La plataforma seguirá aprovechando la extensa investigación de planificación patrimonial de Bernstein, añadió el comunicado.
Nueva práctica para los UHNW
El equipo de servicio UHNW recientemente creado estará disponible exclusivamente para los clientes de la plataforma UHNW. Diseñado para tener una proporción baja de cliente por profesional y centralizado para elevar e innovar en las mejores prácticas, el equipo priorizará el apoyo a los clientes UHNW mientras planifican y viven con su patrimonio.
"Con demasiada frecuencia, el modelo de asesoramiento financiero finaliza una vez que se completa una inversión o transacción", dijo Tara Popernik, directora nacional senior de UHNW Services.
“En nuestra opinión, sin embargo, es ahí cuando realmente comienza, cuando las personas y familias ricas buscan algo más que simples inversiones: necesitan ayuda para navegar la transición de un capítulo al siguiente, así como monitorear y mantener las entidades y estrategias inicialmente establecidas para lograr sus objetivos. Las décadas de experiencia de Bernstein en la planificación de estas transiciones y la ejecución de ese plan seguirán creciendo con nuestro equipo ampliado”, aseguró.
El nuevo equipo
En coordinación con la ampliación, Bernstein nombró a tres altos ejecutivos:
- Amanda Bohr, directora de Asociaciones Estratégicas. Bohr es responsable de encabezar la estrategia de asociaciones de la plataforma, ampliando la oferta de servicios UHNW para brindar soluciones colaborativas valiosas a los clientes más allá de los servicios principales de Bernstein. Bohr tiene 13 años de experiencia en diferentes industrias, incluidos ocho años en Bernstein, y tiene un título de posgrado de la Escuela Medill de Periodismo, Medios y Comunicaciones de Marketing Integradas de la Universidad Northwestern.
- Jeremy Lam, director de Crédito. En su función, Lam solidificará e interactuará con todos los socios crediticios de Bernstein con miras a adoptar un enfoque basado en asesoramiento para ayudar a los clientes a resolver sus necesidades de liquidez a través de asociaciones con terceros. Aporta más de 24 años de experiencia crediticia en el segmento UHNW y anteriormente ocupó puestos crediticios senior en Morgan Stanley, First Republic y JP Morgan. Lam asistió a la Universidad Brigham Young.
- Emily Neubert, directora nacional de Servicios UHNW. Neubert liderará y desarrollará el equipo de servicio de UHNW a medida que aumentan el valor y el servicio personalizado brindado a esos clientes. También impulsará el crecimiento a largo plazo de la plataforma y continuará supervisando la gobernanza familiar para la firma. Neubert es una veterana de 11 años en Bernstein con 19 años de experiencia en la industria. Es profesional de CFP® y posee certificados avanzados del Family Firm Institute en Family Business Advising y Family Wealth Advising. Se licenció en Economía en la Universidad Penn State.
Además, a partir de este mes, los más de 230 asesores de Bernstein sufrirán un cambio de título de “asesores financieros” a “asesores patrimoniales” como parte de la evolución de la empresa.
Bernstein Private Wealth Management
Bernstein asesora a clientes de patrimonio alto y muy alto sobre cómo planificar y vivir con las complejidades que conlleva una riqueza significativa. Bernstein, con sede en Nashville, es una unidad de negocios de AllianceBernstein, que se encuentra entre los administradores de inversiones más grandes del mundo, con oficinas en los principales mercados mundiales en 26 países y jurisdicciones y más de US$ 725.000 millones en activos bajo administración.
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