BlackRock anuncia la fecha de cierre prevista para la adquisición de Global Infrastructure Partners
13 SEPT, 2024
Por Fabián Tiscornia
La gestora BlackRock anunció que espera cerrar su adquisición previamente anunciada (como publicó RankiaPro LATAM) de Global Infrastructure Partners (GIP) el 1° de octubre de 2024, sujeta a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales.
GIP es un administrador de fondos de infraestructura independiente y la operación será por una contraprestación total de US$ 3.000 millones en efectivo y aproximadamente 12 millones de acciones ordinarias de BlackRock.
Según las firmas, el negocio combinado de más de US$ 150.000 millones buscará brindar a los clientes experiencia en infraestructura holística y líder en el mercado en acciones, deuda y soluciones a escala sustancial.
Fundado en 2006, GIP gestiona más de US$ 100.000 millones en activos de clientes en capital y deuda de infraestructura, con especial atención en los sectores de energía, transporte, agua y residuos, y digital.
Cómo será la transacción
"De conformidad con el acuerdo de transacción ejecutado con respecto a la Transacción GIP, BlackRock adquirirá GIP primero efectuando una fusión de conformidad con la Sección 251(g) de la ley General de Sociedades de Delaware. Una subsidiaria de propiedad absoluta directa de BlackRock Funding, Inc. (“New BlackRock”), que es una subsidiaria de propiedad absoluta de BlackRock, se fusionará con BlackRock y BlackRock sobrevivirá a la fusión como una subsidiaria de propiedad absoluta directa de New BlackRock", señaló un comunicado de la firma.
"Las acciones existentes de las acciones ordinarias de BlackRock se convertirán automáticamente, en una proporción de uno por uno, en acciones ordinarias de New BlackRock, que se convertirá en la empresa que cotiza en bolsa con el nombre 'BlackRock, Inc.' y adquirirá la totalidad de las participaciones de la sociedad de responsabilidad limitada emitidas y en circulación de GIP", añadió.
"New BlackRock conservará el símbolo bursátil 'BLK' y las operaciones continuarán sin interrupción en la Bolsa de Valores de Nueva York. El directorio y los funcionarios ejecutivos de BlackRock continuarán en sus mismos roles en New BlackRock luego de la fusión", aseguró la gestora.
También vinculado a esto, BlackRock notificó a la Bolsa de Nueva York su intención de retirarse voluntariamente de la misma y cancelar el registro de sus Bonos al 1,250% denominados en euros con vencimiento en 2025.
"La decisión de BlackRock de retirar los Bonos 2025 de la cotización en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y del registro conforme a la Ley de Bolsa de Valores de 1934 se basó en su decisión de convertir a BlackRock en una subsidiaria de propiedad absoluta de New BlackRock y de retirar las acciones ordinarias de BlackRock de la cotización en la NYSE y retirar el registro de las acciones ordinarias de BlackRock conforme a la Ley de Bolsa", indicó la compañía.
"Los Bonos 2025 permanecerán en circulación y BlackRock ha solicitado la admisión de los Bonos 2025 en la Lista Oficial de la Bolsa Internacional de Valores (TISE) para que entre en vigencia después del cierre de la Transacción GIP", añadió.
"Para retirar los Bonos 2025 de la NYSE, BlackRock presentará una Notificación de Retirada de la Cotización en el Formulario 25 en relación con la exclusión de la cotización el 23 de septiembre de 2024 o alrededor de esa fecha (el “Formulario 25”) ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC)", explicó.
"La exclusión de la cotización entrará en vigor el décimo día después de la presentación del Formulario 25, y los Bonos 2025 dejarán de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York a partir de esa fecha. BlackRock se reserva el derecho de retrasar la presentación del Formulario 25 por cualquier motivo, incluido, entre otros, en caso de que la Transacción GIP se demore o no se complete por cualquier motivo", finalizó.
