Co-creador de Vanguard Advisor’s Alpha lanza empresa de CIOs para dar servicios a asesores de inversión registrados
9 AGO, 2024
Por Fabián Tiscornia
El experimentado ejecutivo Don Bennyhoff, CFA, co-creador de Vanguard Advisor's Alpha lanza Bennyhoff & Co., una empresa de directores de inversiones (CIO) que presta servicios a asesores de inversiones registrados (RIA), según un comunicado de la firma.
La empresa fue creada para prestar servicios a asesores de inversiones registrados centrados en la planificación que buscan los beneficios y la trayectoria de un director de inversiones experimentado sin los altos costos de contratar uno, explicó.
"Con más de 30 años de experiencia en asesoramiento financiero y gestión patrimonial, Bennyhoff está en una posición única para ayudar a los RIA a mejorar su marca y hacer crecer su base de clientes. Bennyhoff, co-creador y co-autor de Vanguard Advisor’s Alpha, se destaca no solo en la creación de estrategias de inversión duraderas y portafolios modelo, sino también en ayudar a los asesores financieros a simplificar las comunicaciones en torno a las complejidades de la gestión patrimonial con sus clientes", explicó la empresa.
Invertir más tiempo en las relaciones con los clientes
El propio Bennyhoff señaló que la flamante empresa "tiene como objetivo prestar servicios a las firmas de RIA donde muy pocas personas desempeñan demasiadas funciones. Se trata de firmas que quieren dedicar más tiempo a sus clientes, pero simplemente no pueden hacerlo porque están demasiado dispersas”.
“Nuestra filosofía fundamental es simple: el tiempo es un activo que se debe invertir, no gastar, y su 'retorno del tiempo' debe ser el foco principal", añadió.
Por eso, el ejecutivo expresó que su empresa "ofrece experiencia y conocimientos que pocos pueden igualar en la industria, lo que permite a nuestras firmas asociadas invertir más tiempo en construir las relaciones con los clientes que hacen crecer sus negocios”.
Cómo será el enfoque de Bennyhoff
Bennyhoff & Co., defensor de estrategias de inversión estratégicas y de bajo costo, planea asociarse con un pequeño número de RIAs con mentalidad de crecimiento que se alinean filosóficamente con los seis principios rectores de la firma:
-El éxito está impulsado por el comportamiento de los inversores, no por los productos de inversión.
-Los mercados de inversión son generalmente eficientes a lo largo del tiempo.
-La diversificación y la asignación de activos son las herramientas de gestión de riesgos más eficaces.
-La fuente más fiable de mayores rendimientos son los menores costos de inversión.
-No tiene sentido económico a largo plazo intentar hacer market timing.
-La simplicidad es la máxima sofisticación.
Bennyhoff & Co. examina cuidadosamente a todos los posibles clientes de RIA para garantizar que se ajusten a los servicios y principios rectores de la firma, indicó el comunicado.
Una vez establecida la asociación, Bennyhoff & Co. brinda asistencia personalizada en función de las necesidades únicas de cada firma, con el objetivo de maximizar el valor para la firma y sus inversores, agregó.
La trayectoria de Bennyhoff
Antes de lanzar Bennyhoff & Co., Bennyhoff se desempeñó como director de inversiones y presidente del comité de inversiones en Liberty Wealth Advisors (Liberty Wealth), un RIA de US$ 1.700 millones, antes de su venta a Prime Capital Financial en 2022.
Mientras estuvo en Liberty Wealth, Bennyhoff supervisó la metodología de inversión y construcción de portafolios de la firma, creó contenido educativo de inversión perspicaz y proporcionó a sus asesores y clientes asesoramiento continuo y orientación sobre finanzas conductuales.
Bennyhoff trabajó durante casi 23 años en la firma de gestión de inversiones Vanguard y se retiró de su puesto como estratega de inversiones sénior en 2020. Durante su permanencia en Vanguard, fue coautor de la investigación Advisor's Alpha, dirigió un equipo que creó soluciones de portafolios modelo de ETF para asesores y se desempeñó como asesor financiero sénior, administrando aproximadamente US$ 400 millones en activos para alrededor de una docena de familias.
“El lanzamiento de Bennyhoff & Co. es un testimonio del profundo compromiso de Don con el avance del campo de la gestión patrimonial. Habiendo trabajado en estrecha colaboración con Don durante años, he visto de primera mano su excepcional habilidad para combinar la visión estratégica con una genuina dedicación al éxito del cliente”, dijo John Bergmann, CPA, CFP y expresidente de Liberty Wealth.
“Las firmas de RIA que eligen asociarse con la nueva firma de Don pueden esperar soluciones sólidas y un enfoque reflexivo a largo plazo, lo que ayuda a garantizar que sus necesidades se satisfagan con experiencia y dedicación”, añadió.
