Conoce los últimos fondos de deuda privada creados en Chile
12 MAY, 2023
Por Constanza Ramos de RankiaPro LATAM
La Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI) recientemente publicó su informe sobre la Industria de Fondos de Inversión en Chile a diciembre 2022. Respecto al sector de la deuda privada, el reporte indica que se el año pasado se crearon 22 fondos de inversión de deuda privada por US$ 212 millones.
Los fondos de deuda privada crecieron un 14,4% en el año, llegando a administrar US$ 6.213 millones en 161 fondos de inversión. La inversión directa creció un 21,6% llegando a US$ 4.486 millones, mientras que los fondos feeder cayeron un 2% en lo que va del año, llegando a los US$ 1.726 millones en activos administrados. En los últimos 5 años, crecimiento anual es de un 18% para los fondos de inversión directa.
El mayor crecimiento para los fondos de deuda privada se dio en los destinados a la deuda automotriz, llegando a los US$ 240 millones, seguido por los fondos destinados a la deuda habitacional llegando a los US$ 1.398 millones.
En términos generales, la industria de Fondos de Inversión en Chile durante 2022 tuvo las siguientes cifras:
- AUM: US$ 35.909 millones (↑ 1,6% anual).
- Patrimonio: US$ 33.923 millones (↑ 1,9% anual).
- 762 fondos de inversión públicos, de los cuales 103 fondos se crearon durante 2022.
- Foco fondos nuevos (inversión directa): deuda privada, capital privado e inmobiliarios.
- La inversión a través de fondos feeder ha mantenido su participación dentro de la industria.
- La inversión extranjera directa ha ido disminuyendo su participación dentro de la inversión directa, estando 7 puntos porcentuales bajo 2021.
Los activos alternativos llegaron a los US$ 26.192 millones al cierre del año, esto es un 10,7% por sobre el cierre de 2021. Los fondos mobiliarios han seguido disminuyendo su participación, llegando a administrar US$ 9.717 millones (-16,8% que en 2021).
Los activos administrados por los fondos de inversión directa llegaron a los US$ 24.182 millones, lo que es un 3% sobre el monto de cierre de 2021. En cuanto a los fondos feeder, que representan un 33% del AUM, llegaron a los US$ 11.727 millones administrados, es decir, un 2% bajo el cierre de 2021.
En los últimos años, los institucionales han ido perdiendo participación de mercado dentro de los aportantes. Al cierre del año, la participación conjunta entre Fondos de Pensiones y Compañías de Seguro es de un 41%, 3 puntos porcentuales por sobre el cierre de 2021 pero por debajo que en 2020.
La inversión de extranjeros en fondos chilenos llegó a US$ 1.696 millones, lo que representa un 4,7% del total de activos administrados por los Fondos de Inversión Públicos. A partir de 2014, los extranjeros tributan un 10% sobre las ganancias de capital, incentivando la inversión por parte de este tipo de inversionistas. A esto se suma la NCG 410 impartida a mediados de 2016.
Artículos relacionados
La firma Balanz Uruguay Corredor de Bolsa se incorpora como operador a la Bolsa Electrónica de Valores de dicho paísPor Fabián Tiscornia
